Excel データをSmartsheet に移行

CData Excel Add-In for Smartsheet を使えば、Excel から直接Smartsheet への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Smartsheet にデータを移行する方法を説明します。 Smartsheet のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSmartsheet にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Sheet_Event_Plan_Budget テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Smartsheet への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Smartsheet］アイコンをクリックします。

個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。

• Smartsheet にログインします。
• ［アカウント］をクリックして［個人用の設定］を選択します。
• ［API アクセス］をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。

その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。

Smartsheet データの取得

Smartsheet にデータを挿入するには、まず該当するSmartsheet のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSmartsheet のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからSmartsheet ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Sheet_Event_Plan_Budget テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Smartsheet へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MySheet_Event_Plan_BudgetSheetInExcel!A1。
2. Smartsheet に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。