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AppSheet でSugar CRM データと連携したビジネスアプリを作成


CData Connect Cloud を使ってAppSheet からSugar CRM に接続、Sugar CRM ライブデータを使ってカスタムビジネスアプリを作成します。

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Connect Cloud

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AppSheet はアプリケーション作成用のローコード / ノーコード開発プラットフォームで、ユーザーはモバイル、タブレット、Web アプリケーションを自在に作成できます。 さらにCData Connect Cloud と連携することで、ビジネスアプリケーションにSugar CRM データへのクラウドベースのアクセスを即座に追加できます。この記事では、Connect Cloud からSugar CRM に接続し、AppSheet でSugar CRM データを使ったビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud はSugar CRM にクラウドベースのインターフェースを提供し、AppSheet 内でSugar CRM ライブデータを使ったレポートの作成を実現します。AppSheet でネイティブにサポートされているデータベースにデータを移行するなどの手順は必要ありません。外部データと連携するアプリケーションを作成する際に、AppSheet はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSugar CRM に直接発行し、サーバー側の処理を利用して要求されたSugar CRM データを高速で返します。

Connect Cloud からSugar CRM への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect Cloud にログインし、 「Add Connection」をクリックします。 コネクションの追加
  2. Add Connection パネルから「Sugar CRM」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Sugar CRM に接続します。

    本製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

    OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

    さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

    SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    接続の設定（Salesforce の表示）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. 「Add Sugar CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「Settings」をクリックします。
  2. 「Settings」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 新しいPAT を作成
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションの設定が完了したら、AppSheet からSugar CRM データへの接続準備ができました。

AppSheet からSugar CRM への接続

以下のステップでは、AppSheet からCData Connect Cloud に接続して新しいSugar CRM データソースを作成する方法を説明します。

  1. AppSheet にログインします。
  2. メニューの「Account settings」をクリックします。
  3. 「Sources」タブをクリックして、「+New Data Source」ボタンから新しいデータソースを追加します。 新しいデータソースを追加
  4. 「Cloud Database」をクリックして接続先情報を入力します。
    • Type：SQL Server
    • Server：tds.cdata.com,14333
    • Database：Sugar CRM のコネクション名（例：SugarCRM1）。
    • Username：Connect Cloud のユーザー名（例：user@mydomain.com）。
    • Password：入力したConnect Cloud ユーザーのPAT を指定。
    • SSL：Require SSL
    Connect Cloud への接続
  5. 「Test」をクリックします。
  6. 「Authorize Access」をクリックします。

AppSheet でアプリを作成

Sugar CRM のデータソースを作成したら、Sugar CRM データを使ったアプリを構築できます。まずはメニューの「My apps」をクリックしましょう。

  1. 「Create」->「App」->「Start with existing data」の順にクリックして、新しいアプリの作成を始めます。
  2. 任意のアプリ名を入力して、使用するデータに基づく適切なカテゴリを設定します。
  3. 先ほど作成したデータソースを選択します。
  4. 次の画面で、データソースのテーブルとビューの一覧を確認できます。アプリ作成で使用したいデータを選択してください。 テーブルを選択

この段階で、アプリのデザインを変更したり、選択したテーブルのどのカラムを表示、またはテーブルとして使用するか、といったことを設定できます。右側のプレビューパネルでアプリをプレビューして、良さそうであればパブリッシュします。

Connect Cloud と連携したアプリを設定

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