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コラボフローでSugar CRM データと連携したワークフローを作成

クラウドワークフローのコラボフローで、Sugar CRM データと連携したワークフローを作成

Connect Cloud

コラボフロー（www.collabo-style.co.jp/ ）は誰でも簡単に作れるクラウドベースのワークフローサービスです。さらにCData Connect Cloud と連携することで、Sugar CRM データへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、CData Connect Cloud 経由でコラボフローからSugar CRM 連携を実現する方法を紹介します。

CData Connect Cloud はSugar CRM データへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、コラボフローからSugar CRM データへのリアルタイム連携を実現します。

Connect Cloud を構成

コラボフローでSugar CRM データを操作するには、Connect Cloud からSugar CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSugar CRM データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Sugar CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でSugar CRM に接続するユーザーを作成します。

「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。
「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークン（PAT）の追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークン（PAT）は作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からSugar CRM に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Sugar CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Sugar CRM に接続します。
本製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュで説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Create & Test をクリックします。
「Add Sugar CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にSugar CRM OData エンドポイントを追加する

Sugar CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
Sugar CRM 接続（例：SugarCRM1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、コラボフローからSugar CRM データに接続できます。

Sugar CRM データに接続したワークフローを作成

コラボフローからConnect Cloud に連携するためのJavaScript の準備

コラボフロー上で使用するConnect Cloud との接続用JavaScriptを準備します。


    (function () {
        'use strict';
    
        // Setting Propeties
        const AutocompleteSetting =
        {
            // Autocomplete target field for Collaboflow
            InputName: 'fid0', 
    
            // Collaboflow item detils line number
            ListRowNumber : 15,
    
            // Autocomplete tartget field for Connect Cloud
            ApiListupFiledColumn : 'sugarcrm_column',
    
            // Key Column Name for Connect Cloud resource 
            ApiListupKeyColumn : 'sugarcrm_keycolumn',
    
            // Mapping between Collaboflow field and Connect Cloud column
            Mappings: [
                {
                    PartsName: 'fid1', // Collabo flow field name
                    APIName: 'sugarcrm_column1' // Connect Cloud column name
                },
                {
                    PartsName: 'fid2', 
                    APIName: 'sugarcrm_column2'
                },
                {
                    PartsName: 'fid3', 
                    APIName: 'sugarcrm_column3'
                },
                {
                    PartsName: 'fid4', 
                    APIName: 'sugarcrm_column4'
                }
            ]
        };
    
        const CDataConnectCloudSetting = {
            // Connect Cloud URL
            ConnectCloudUrl : 'http://XXXXXX',
    
            // Connect Cloud Resource Name
            ConnectCloudResourceName : 'sugarcrm_table',
    
            // Connect Cloud Key
            Headers : { Authorization: 'Basic YOUR_BASIC_AUTHENTICATION' },
    
            // General Properties
            ParseType : 'json',
    
            get BaseUrl() {
                return CDataCloudServerSetting.ApiServerUrl + '/api.rsc/' + CDataCloudServerSetting.ApiServerResourceName
            }
        }
    
        let results = [];
        let records = [];
    
        // Set autocomplete processing for target input field
        collaboflow.events.on('request.input.show', function (data) {
            for (let index = 1; index < AutocompleteSetting.ListRowNumber; index++) {
                $('#' + AutocompleteSetting.InputName + '_' + index).autocomplete({
                    source: AutocompleteDelegete,
                    autoFocus: true,
                    delay: 500,
                    minLength: 2
                });
            }
        });
    
        // This function get details from Connect Cloud, Then set values at each input fields based on mappings object.
        collaboflow.events.on('request.input.' + AutocompleteSetting.InputName + '.change', function (eventData) {
            debugger;
    
            let tartgetParts = eventData.parts.tbl_1.value[eventData.row_index - 1]; 
    
            let keyId = tartgetParts[AutocompleteSetting.InputName].value.split(':')[1\;
            let record = records.find(x => x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn] == keyId);
    
            if (!record)
                return;
    
            AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = '');
            AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = record[x.APIName]);
        });
    
        function AutocompleteDelegete(req, res) {
            let topParam = '&$top=10'
            let queryParam = '$filter=contains(' + AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn + ',\'' + encodeURIComponent(req.term) + '\')';
            collaboflow.proxy.get(
                CDataCloudServerSetting.BaseUrl + '?' + 
                queryParam + 
                topParam, 
                CDataCloudServerSetting.Headers, 
                CDataCloudServerSetting.ParseType).then(function (response) {
                results = [];
                records = [];
    
                if (response.body.value.length == 0) {
                    results.push('No Results')
                    res(results);
                    return;
                }
    
                records = response.body.value;
                records.forEach(x => results.push(x[AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn] + ':' + x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn]));
                res(results);
            }).catch(function (error) {
                alert(error);
            });
        }
    })();

「CDataConnectCloudSetting」のそれぞれのプロパティには構成したSSH Server のURL とConnect Cloud の認証情報をそれぞれ設定してください。
「AutocompleteSetting」はどのフィールドでオートコンプリートを動作させるか？　といった設定と、API のプロパティとのマッピングを行います。
今回はコラボフローのデフォルトテンプレートで提供されている「12a.見積書・注文書」で利用しますので、デフォルトでは商品名のフィールドを、Product テーブルのName と紐付けて、Autocomplete を行うように構成しています。値が決定されたら、Key となるProductID を元に「型番、標準単価、仕入単価、御提供単価」をそれぞれAPI から取得した値で自動補完するようになっています。

コラボフロー側でJavaScript を登録

JavaScript を作成したら、後はコラボフローにアップするだけです。

コラボフローにログインし「アプリ設定」→「フォーム設定」に移動します。

フォーム一覧から使用するフォームを選択します。

フォーム編集画面に移動後、「カスタマイズ」タブをクリックし、ファイルをアップロードから作成したJSファイルをアップロードし、保存します。

これでConnect Cloud 経由でSugar CRM データを取得し、自動入力補完する機能がコラボフローの申請フォームに追加できました。

クラウドアプリケーションからSugar CRM データへのライブ接続

コラボフローからSugar CRM ライブデータに直接接続できるようになりました。これで、Sugar CRM データを複製せずにより多くの接続とアプリを作成できます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。

CData Software は、データアクセスおよびデータ接続ソリューションのリーディングプロバイダーです。CData の標準コネクタはあらゆるツール・ミドルウェアからのSaaS やDB データの連携を簡単にします。

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