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Looker Studio（旧：Google データポータル）でSugar CRM データのレポートを作成


CData Connect Cloud を使ってSugar CRM ライブデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

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Connect Cloud

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Looker Studio（旧：Google データポータル）を使えば、リッチなビジュアライゼーションを盛り込んだレポートを作成してクライアントに提出できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にSugar CRM データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Looker Studio でSugar CRM の仮想データベースを作成し、Sugar CRM データを使用したレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Sugar CRM にクラウドインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくLooker Studio でのSugar CRM ライブデータを使用したレポート作成を実現します。ビジュアライゼーションを作成する際、Looker Studio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSugar CRM に直接発行し、サーバー側の処理を利用して、Sugar CRM データを高速で返します。

以下のステップでは、CData Connect Cloud のインスタンスが必要になります。こちらから製品の詳しい情報と無償トライアルにアクセスできます。


Connect Cloud からSugar CRM への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「Sugar CRM」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Sugar CRM に接続します。

    本製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

    OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

    さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

    SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    コネクションを設定（Salesforce の場合）
  4. Create & Tast をクリックします。
  5. 「Add Sugar CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からSugar CRM データへの接続準備ができました。

Sugar CRM ライブデータにLooker Studio からアクセス

以下のステップでは、Looker Studio からCData Connect Cloud に接続して新しいSugar CRM データソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

  1. Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect Cloud Connector を選択します。
    2. Looker Studio で新しいデータソースを作成
  2. 「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。 Connector に権限を付与
  3. 「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect Cloud インスタンスを認証します。 CData Connect Cloud を認証
  4. Looker Studio のCData Connect Cloud Connector でコネクション（例：SugarCRM1）を選択し、「Next」をクリックします。 コネクションの選択
  5. テーブル（例：Accounts）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。 テーブルの選択
  6. 必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。
    7. カラム定義の設定
  7. ビジュアライゼーションのスタイルを選択してレポートに追加します。
  8. ディメンションと指標を選択してビジュアライゼーションを作成します。
    9. Looker Studio でSugar CRM データをビジュアライズ

クラウドアプリケーションからSugar CRM データへのライブアクセス

以上で、Looker Studio のワークブックからSugar CRM ライブデータへのクラウド接続が実現します。これで、Sugar CRM を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL データソースへのリアルタイムデータアクセスを実現するには、CData Connect Cloud の30日間無償トライアルをぜひお試しください。