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Sugar JDBC Driver 相談したい潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのSugarCRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Tableau Server は、企業が問題解決にデータを使用する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for SugarCRM と組み合わせると、Tableau Server 内のリアルタイムSugar CRM データにアクセスできます。この記事では、Tableau Desktop でSugar CRM に接続してデータソースをTableau Server に公開し、そのデータから簡単なグラフを作成する方法を説明します。
CData JDBC ドライバは、Tableau Server のリアルタイムSugar CRM データへの高速アクセスを可能にします。ドライバーをインストールすると、Sugar CRM に認証するだけで高速で動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築を開始できます。CData JDBC ドライバは、ネイティブのTableau データ型を使用してSugar CRM データを表示し、複雑なフィルタ、集計、その他の操作を自動的に処理することでSugar CRM データへのシームレスなアクセスを可能にします。
Tableau Server をホストしているマシンにCData JDBC Driver をインストールすることから始めます。
サーバーがLinux マシンの場合:
サーバーがWindows の場合:
次に、Tableau Desktop を実行しているマシンにCData JDBC Driver をインストールします。Windows でTableau を起動する前に、.jar ファイルがC:\Program Files\Tableau\Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。macOS でTableau を起動する前に、.jar ファイルが~/Library/Tableau/Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。
ドライバーがServer マシンにインストールされると、Tableau Desktop のSugar CRM への接続を構成してSugar CRM ベースのデータソースをTableau Server に公開できます。
CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User:SugarCRM アカウントのユーザー。Password:SugarCRM アカウントのパスワード。
OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret を設定します。
さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL:'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform:認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。
SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Sugar CRM データへの接続を確立したら、ビジュアライズするエンティティを構成できます。
ビジュアライズするデータを構成した後、データソースをTableau Server インスタンスに公開できます。Tableau Desktop にて:
これにより、サーバーのデータソースリストの下に新しいエントリが作成され、データソースの権限の変更、履歴の表示、およびその他の管理タスクを実行できます。
同じサーバーに接続されたワークステーションは、ドライバーがインストールされていなくてもTableau Desktop で同じソースを使用できることに注意してください。また、Tableau Server で(Web インターフェースを介して)直接作成されたワークブックは、このソースを使用できます。
Tableau Server に公開されたデータソースを使用すると、Sugar CRM データをビジュアライズすることができるようになります。
CData JDBC Driver for SugarCRM をTableau Server と使用することで、Sugar CRM データで強固なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成することができます。30日の無償評価版をダウンロードして今すぐ始めましょう。