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CData Connect Server

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Excel からSuiteCRM ライブデータに接続


CData Connect Server を使ってExcel シートからSuiteCRM ライブデータに接続します。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

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Connect Server

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Excel ロゴ画像

Microsoft Excel は、言わずとしれたMicrosoft の表計算ソフトです。CData Connect Server と組み合わせることで、Excel からSuiteCRM データに手軽にアクセスし、分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect Cloud でSuiteCRM に接続し、Excel シートからSuiteCRM データにアクセスする方法を説明します。

CData Connect Server は、SuiteCRM にクラウドインターフェースを提供し、Excel からSuiteCRM ライブデータへのアクセスを簡単に実現します。パートナー認定済みのConnect Cloud アドインを使用するだけでクエリを生成でき、自分でカスタムクエリを書くこともできます。CData Connect Server は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSuiteCRM に直接発行し、サーバー側の処理を利用して、SuiteCRM データを高速で返します。

以下のステップでは、CData Connect Server のインスタンスおよびCData Connect Excel Add-Ins が必要になります。まずは、こちらからConnect Server およびCData Connect Excel Add-Ins をダウンロードしてください。


SuiteCRM の仮想OData API エンドポイントを作成

まず、CData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。

  1. CData Connect Server にログインして、「DATA MODEL」をクリックします。 Adding a database
  2. 利用できるデータソースアイコンから"SuiteCRM" を選択します。
  3. SuiteCRM に接続するために必要なプロパティを入力します。

    次の接続プロパティを設定すると、V4.1 API 経由でSuiteCRM データに接続できます。

    • Schema：suitecrmv4 に設定。
    • Url：SuiteCRM アプリケーションに紐づいているURL（例：http://suite.crm.com）に設定。
    • User：SuiteCRM に紐づいているユーザーに設定。
    • Password：SuiteCRM に紐づいているパスワードに設定。

    SuiteCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    Configuring a connection (SuiteCRM is shown).
  4. 「Test Connection」をクリックします。
  5. 「USERS」 -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
  6. API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Excel からSuiteCRM データに接続できます。

SuiteCRM ライブデータにExcel からアクセス

以下のステップでは、Excel からCData Connect Server に接続して新しいSuiteCRM データソースを作成する方法を説明します。

  1. こちらからCData Connect Excel Add-Ins をダウンロード・インストールします。
  2. Excel を起動して、新しいシートを作成、または既存のシートを開きます。
  3. 「CData」タブをクリックしてリボンから「データの取得」をクリックします。
    4. CData リボン
  4. 「取得元：CData Connect Server」をクリックすると「CData 接続エディタ」が表示されるので、以下の情報を入力します。
    5. CData 接続エディタ
    • Auth Scheme: Basic
    • User: Connect Server で使用するユーザー名
    • Password: Connect Server の「USER」タブから取得できるAuthToken
    • URL: Connect Server の「ENDPOINTS」タブから取得できるREST エンドポイント
  5. 入力後、「接続テスト」を実行して成功であれば、準備は完了です。
  6. 「CData クエリ」画面が表示されるので、「選択」からお好みのテーブルを選択するとプレビュー後、シートにデータを表示できます。
    7. 取得するデータのプレビュー

Excel からSuiteCRM データへのライブアクセス

以上で、Excel ブックからSuiteCRM データへのクラウド接続が実現します。同様の操作で、データをさらに追加して表計算、集計、共有などの用途に使用できます。

取得したデータ（Salesforce の場合）

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