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Power Automate を使用してSuiteCRM データを自動化されたタスクに統合


CData Connect Server を使用してSuiteCRM データの仮想SQL Server データベースを作成し、ライブSuiteCRM データをPower Automate (Microsoft Flow) タスクに統合します。

Power Automate（Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスのイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにSuiteCRM データにアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、ライブSuiteCRM データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Server は、純粋なSQL のインターフェースをSuiteCRM に提供し、データを複製することなくPower Automate からライブSuiteCRM データに簡単に統合できるようにします。Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースのように認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSuiteCRM に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、SuiteCRM データを素早く返します。

SuiteCRM データの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

  1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。 Adding a database
  2. ［Available Data Sources］から［SuiteCRM］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、SuiteCRM に接続します。

    次の接続プロパティを設定すると、V4.1 API 経由でSuiteCRM データに接続できます。

    • Schema：suitecrmv4 に設定。
    • Url：SuiteCRM アプリケーションに紐づいているURL（例：http://suite.crm.com）に設定。
    • User：SuiteCRM に紐づいているユーザーに設定。
    • Password：SuiteCRM に紐づいているパスワードに設定。

    SuiteCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    Configuring a connection (Salesforce is shown).
  4. ［ Test Database ］をクリックします。
  5. ［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してSuiteCRM データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

  1. Power Automate にログインします。
  2. ［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
  3. SQL Server を選択します。 Creating a new SQL Server Connection
  4. 接続ウィザードにて

    • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
    • SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
    • SQL database name を以前作成したSuiteCRM の名前（suitecrmdb など）に設定します。
    • Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。 Connecting to Connect Server

SuiteCRM データをPower Automate Tasks に統合する

Connect Server への接続が構成されたら、ライブSuiteCRM データをPower Automate タスクに統合する事ができるようになります。

  1. Power Automate にログインします。
  2. ［My flows］->［New］とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
  3. SQL Server アクション（Get rows など）を追加または構成し、Connect Server 接続に接続するようにアクションを構成します。
  4. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。 Getting SuiteCRM "Rows"
  5. フォローしてテストするアクションを構成し、フォローを保存します。

アプリケーションからSuiteCRM データへのSQL アクセス

Power Automate タスクからライブSuiteCRM データへの直接接続ができるようになりました。これで、SuiteCRM データを複製することなくより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを加速できます。

アプリケーションから直接240+ SaaS 、Big Data 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。