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Crystal Reports でSuiteCRM Data を使った帳票を作成

レポート作成ウィザードを使って、最新のSuiteCRM data データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for SuiteCRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSuiteCRM data へのアクセスを可能にします。この記事では、SuiteCRM data の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

SuiteCRM Data に接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSuiteCRM 接続を作成します。

  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • URL
    • User
    • Password

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    The User and Password properties must be set to valid SuiteCRM user credentials. Additionally, specify the URL to the SuiteCRM application, for example http://suite.crm.com.

    Note that retrieving SuiteCRM metadata can be expensive. It is advised that you store the metadata locally as described in the Caching Metadata section of the data provider help documentation.

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

帳票をデザイン

ODBC 接続をSuiteCRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSuiteCRM data を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのName およびIndustry カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Industry をName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSuiteCRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSuiteCRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Industry by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからIndustry を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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