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Lightning Connect で TaxJar External オブジェクトと連携


CData Connect Server をつかって、TaxJar data の仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってTaxJar オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からTaxJar data に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、TaxJar 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをTaxJar に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムTaxJar データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をTaxJar に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、TaxJar データを素早く返します。

  1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。 Adding a database
  2. ［Available Data Sources］から［TaxJar］を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、TaxJar に接続します。

    TaxJar API への認証には、まず初めにTaxJar UI からAPI キーを取得する必要があります。

    NOTE：API の利用は、Professional およびPremium TaxJar プランでのみ可能です。

    すでにProfessional またはPremium プランをお持ちの方は、TaxJar UI にログインして、「アカウント」->「TaxJar API」に移動するとAPI キーを確認することができます。 API キーを取得したら、APIKey 接続プロパティに設定できます。

    その他の注意事項

    • デフォルトでは、エンティティが日付範囲フィルタをサポートしている場合、CData コネクタは過去3か月のデータを取得します。StartDate を設定して、取得するデータの最小作成日を指定することができます。
    • API キーがサンドボックスAPI アカウント用に作成されている場合は、UseSandbox をtrue に設定してください。ただし、すべてのエンドポイントが期待どおりに機能するとは限りません。詳しくは、TaxJar 開発者用ドキュメントを参照してください。
    接続の設定
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit TaxJar Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新
  6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からTaxJar に接続できるようになります。

TaxJar Data にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

  1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
  2. ［新規外部データソース］をクリックします。
  3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
    • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
    • 名前: ユニークな識別子を入力。
    • 種別: SQL Server を選択。
  4. 認証には、次のプロパティを設定します:
    • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
    • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
    • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
    • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。
Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

TaxJar Data と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で TaxJar のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 TaxJar 外部オブジェクトとTaxJar テーブルの定義を同期する必要があります。

  1. 作成した外部データソースを選択します。
  2. ［検証して同期］をクリックします。
  3. TaxJar テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。
The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして TaxJar Data にアクセス

TaxJar data を外部データソースとして追加し、TaxJar テーブルをTaxJar 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

  • フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

    A filtered list view shown on a custom tab. (NetSuite Invoices are shown.)

  • 標準Salesforce オブジェクトと並べて TaxJar 外部オブジェクトをディスプレイできます:

    A related list that shows an indirect lookup relationship, which links a child external object to a parent standard object. (Salesforce accounts and associated NetSuite invoices are shown.)