Excel からWave Financial リアルタイムデータに接続

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Microsoft Excel は、言わずとしれたMicrosoft の表計算ソフトです。CData Connect Server と組み合わせることで、Excel からWave Financial データに手軽にアクセスし、分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect Cloud でWave Financial に接続し、Excel シートからWave Financial データにアクセスする方法を説明します。

CData Connect Server は、Wave Financial にクラウドインターフェースを提供し、Excel からWave Financial リアルタイムデータへのアクセスを簡単に実現します。パートナー認定済みのConnect Cloud アドインを使用するだけでクエリを生成でき、自分でカスタムクエリを書くこともできます。CData Connect Server は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をWave Financial に直接発行し、サーバー側の処理を利用して、Wave Financial データを高速で返します。

Wave Financial の仮想OData API エンドポイントを作成

まず、CData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。

1. CData Connect Server にログインして、「DATA MODEL」をクリックします。
2. 利用できるデータソースアイコンから"Wave Financial" を選択します。
3. Wave Financial に接続するために必要なプロパティを入力します。

   Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

   Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

   API トークン

   Wave Financial API トークンを取得するには：
   1. Wave Financial アカウントにログインします。
   2. 左ペインのManage Applications に移動します。
   3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
   4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

   OAuth

   Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

   • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
   • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
   • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

   カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

4. 「Test Connection」をクリックします。
5. 「USERS」 -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
6. API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Excel からWave Financial データに接続できます。

Wave Financial リアルタイムデータにExcel からアクセス

以下のステップでは、Excel からCData Connect Server に接続して新しいWave Financial データソースを作成する方法を説明します。

1. こちらからCData Connect Excel Add-Ins をダウンロード・インストールします。
2. Excel を起動して、新しいシートを作成、または既存のシートを開きます。
3. 「CData」タブをクリックしてリボンから「データの取得」をクリックします。
4. 「取得元：CData Connect Server」をクリックすると「CData 接続エディタ」が表示されるので、以下の情報を入力します。
• Auth Scheme: Basic
• User: Connect Server で使用するユーザー名
• Password: Connect Server の「USER」タブから取得できるAuthToken
• URL: Connect Server の「ENDPOINTS」タブから取得できるREST エンドポイント
5. 入力後、「接続テスト」を実行して成功であれば、準備は完了です。
6. 「CData クエリ」画面が表示されるので、「選択」からお好みのテーブルを選択するとプレビュー後、シートにデータを表示できます。

Excel からWave Financial データへのライブアクセス

以上で、Excel ブックからWave Financial データへのクラウド接続が実現します。同様の操作で、データをさらに追加して表計算、集計、共有などの用途に使用できます。

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