Pentaho Report Designer にWave Financial データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for WaveFinancial はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムWave Financial データへの連携を可能にします。この記事では、Wave Financial をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でWave Financial を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいWave Financial 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:wavefinancial: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

     Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

     API トークン

     Wave Financial API トークンを取得するには：
     1. Wave Financial アカウントにログインします。
     2. 左ペインのManage Applications に移動します。
     3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
     4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

     OAuth

     Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

     ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

     • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
     • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
     • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

     カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:wavefinancial:
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.wavefinancial.WaveFinancialDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Wave Financial データを追加

これで、Wave Financial の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にWave Financial データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Id, DueDate FROM Invoices WHERE Status = 'SENT'
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Invoices テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。