Excel データをXero WorkflowMax に移行

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Excel Add-In for Xero WorkflowMax

Xero WorkflowMax Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Xero WorkflowMax データにアクセスできます。

Excel からXero WorkflowMax のClients、Jobs、Leads、Quotes データを読み書き更新。Excel での一括入力・一括編集、データクレンジング & 重複削除や、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Xero WorkflowMax をつかって、Excel からデータを Xero WorkflowMax に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Xero WorkflowMax を使えば、Excel から直接Xero WorkflowMax への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Xero WorkflowMax にデータを移行する方法を説明します。 Xero WorkflowMax のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でXero WorkflowMax にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Clients テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Xero WorkflowMax への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Xero WorkflowMax]アイコンをクリックします。

WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKeyAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

API キーとAccount キーを取得したら、APIKeyAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

Xero WorkflowMax データの取得

Xero WorkflowMax にデータを挿入するには、まず該当するXero WorkflowMax のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとXero WorkflowMax のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからXero WorkflowMax ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Clients テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Xero WorkflowMax へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyClientsSheetInExcel!A1
  2. Xero WorkflowMax に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。