Lightning Connect で Zoho Books External オブジェクトと連携

CData OData Connector for ZohoBooks を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からZoho Books data に接続することができます。 この記事では、OData Connector for ZohoBooks およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Zoho Books 外部オブジェクトを作成します。

loud Driver for ZohoBooks の設定

まずは、OData Connector for ZohoBooks 管理コンソールからデータソースへの接続とOData のホスティングを設定します。ドキュメントの"Getting Started"の章を参考にしてください。

Zoho Books Data にOData データソースとして接続

次の手順で、OData Connector for ZohoBooks からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: ［Lightning Connect: OData 2.0］を選択。
   • URL: OData Connector for ZohoBooks のOData エンドポイントのURL を入力。OData URL のフォーマットは https://your-server:8032/api.rsc　です。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • ID 種別: ひとつのOData Connector for ZohoBooks のクレデンシャルを、組織全員で使用する場合には、［匿名］を選択します。 組織のメンバーがそれぞれのクレデンシャルでアクセスする場合には、［ユーザ］を選択します。
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: OData Connector for ZohoBooks で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Zoho Books Data と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Zoho Books のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Zoho Books 外部オブジェクトとZoho Books テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. Zoho Books テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして Zoho Books Data にアクセス

Zoho Books data を外部データソースとして追加し、Zoho Books テーブルをZoho Books 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて Zoho Books 外部オブジェクトをディスプレイできます: