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Crystal Reports でZoho CRM Data の帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のZoho CRM data データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Zoho CRM data の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Zoho CRM を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Zoho CRM Data に接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver

    You will need to obtain an AuthToken to authenticate to Zoho CRM. You can generate an AuthToken on the Zoho CRM website or by calling the GetAuthToken stored procedure. Note that when you generate an AuthToken from Zoho CRM, you can only generate an AuthToken for your user account. You can generate AuthTokens for other user accounts by calling GetAuthToken.

    See the "Getting Started" chapter in the help documentation for a guide.

帳票をデザイン

JDBC 接続をZoho CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってZoho CRM data を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのAccount_Name およびAnnual_Revenue カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はZoho CRM data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブZoho CRM data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Annual_Revenue by Account_Name を表すグラフを作成するには、Account_Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnual_Revenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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