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Pentaho Report Designer にZoho CRM Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでZoho CRM data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Zoho CRM data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Zoho CRM data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でZoho CRM data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいZoho CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:zohocrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      You will need to obtain an AuthToken to authenticate to Zoho CRM. You can generate an AuthToken on the Zoho CRM website or by calling the GetAuthToken stored procedure. Note that when you generate an AuthToken from Zoho CRM, you can only generate an AuthToken for your user account. You can generate AuthTokens for other user accounts by calling GetAuthToken.

      See the "Getting Started" chapter in the help documentation for a guide.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Zoho CRM Data を追加

これで、Zoho CRM data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にZoho CRM データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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