Google スプレッドシートからAct CRM のリアルタイムデータに接続

CData Connect Cloud を使ってGoogle スプレッドシートからAct CRM のリアルタイムデータに接続します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-06-02

この記事で実現できるAct CRM 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Google スプレッドシートは、Web ベースのブラウザ上で動作する表計算アプリです。CData Connect Cloud と組み合わせることで、Google スプレッドシートからAct CRM のデータに即座にアクセスし、分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect Cloud でAct CRM に接続し、Google スプレッドシートでAct CRM のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect Cloud とは？

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。

Connect Cloud からAct CRM への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Act CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Act CRM に接続します。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Create & Test をクリックします。
「Add Act CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。