CData Connect Cloud を経由してPower BI Service でAct CRM データをリアルタイムでビジュアライズ

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power BI を使えば、データを美しいビジュアルに可視化したり、重要な情報を整理してダッシュボード化できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードでの使用のためにAct CRM データにアクセスできます。この記事では、CData Connect を使用してAct CRM のリアルタイム接続を作成し、Act CRM データをPower BI に接続してAct CRM データに関するレポートをPower BI で作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud とは？

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

• SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
• BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
• リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
• ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud からAct CRM に接続する

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Act CRM」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Act CRM に接続します。

   Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

   • Act! Premium への接続

     認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

     さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。

   • Act! Premium Cloud への接続

     Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

   ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Act CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

接続が構成されたら、Power BI からAct CRM に接続できるようになります。

Connect Cloud Power BI コネクタをインストールする

バージョン: 2.112.603.0 (2022年12月)以降のバージョンのPower BI Desktop では、すでにCData Connect Cloud 用のMicrosoft 認定コネクタがPower BI Desktop に含まれています。Power BI Desktop で最初のデータセット設定が必要です。従来まではPower BI Desktop からデータソースの更新毎にデータセットを手動でパブリッシュもしくはオンプレミスGateway での定期リフレッシュが必要でした。今回のPower BI 提供のCData Connect 向けコネクタでは、一度Power BI Desktop からデータセットをパブリッシュした後のデータ更新はPower BI サービス（クラウド）上で実施できる点がポイントです！　では、「データを取得」から「オンラインサービス」カテゴリを選び、「CData Connect Cloud」を選択します。

それより前のPower BI Desktop をご利用の場合には、CData Connect Cloud Power BI コネクタ をダウンロードしインストールします。インストールが完了すると、CData Connect Cloud を経由してPower BI のデータに接続できるようになります。

Act CRM テーブルをクエリ

以下のステップに従って、Act CRM データをレポートにプルするクエリを作成します。

「Power BI Desktop」を開いて「Get Data」->「Online Services」->「CData Connect Cloud」と進み、「Connect」をクリックします。 「Sign-in」をクリックしCData Connect Cloud のアカウントで認証します。
1. サインイン後「Connect」をクリックします。
2. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択します。
3. 「Load」をクリックしPower BI からAct CRM データの接続を確立します。

Act CRM データをビジュアライゼーションを作成する

Power BI にデータを接続した後、「Fields」ペインのフィールドをキャンバスにドラッグすることで、「Report」ビューでデータビジュアライゼーションを作成できます。チャートタイプと、ビジュアライズするディメンションとメジャーを選択します。

Power BI サービス（クラウド）から最新のAct CRM データに更新

ここからが2022年12月以降の認定コネクタの最大のキモになります。発行したPower BI サービスで使用できるAct CRM データを使ったレポートのデータをPower BI 側から最新のデータに更新が可能です。まずは右上のメニュー から「データセットの表示」をクリックします。

まずは、データソースであるCData Connect Cloud にアクセスする資格を設定する必要がありますので、「ファイル」→「設定」をクリックします。レポートで使用しているデータセットをワークスペースから選択し、「データソースの資格情報」を開き、「資格情報を編集」の文字をクリックします。

クリックすると再度CData Connect Cloud へのサインインを求められます。

1. 認証方法：OAuth2 を選択
2. このデータソースのプライバシーレベルの設定：適切なレベルを設定

「サインイン」ボタンをクリックして、CData Connect Cloud のユーザー名とパスワードでサインインします。

これで、Power BI サービスからConnect Cloud 経由でAct CRM データソースを最新の状態に更新することができます。「更新」→「今すぐ更新」をクリックするとデータを更新できます。このように簡単にPower BI サービス（クラウド）側から外部データソースであるAct CRM のデータをリアルタイムで更新して分析利用することができました。

データアプリケーションからAct CRM データへのリアルタイムアクセス

CData Connect Cloud を使用してPower BI からAct CRM データへの直接接続ができるようになりました。これで、Act CRM を複製せずにより多くのデータをインポート、新しいビジュアライゼーションやレポートを作成することができます。

オンプレミスのBI やレポート、ETL、その他のデータアプリケーションから、240を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソース（Act CRM を含む）への直接のSQL データアクセスを取得するには、CData Connect ページにアクセスして無償トライアルを開始できます。