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Act CRM JDBC Driver 相談したいCompanies、Contact、Groups、Opportunities などのAct CRM データを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。
CData
こんにちは!リードエンジニアの杉本です。
BizRobo! はRPAテクノロジーズ株式会社が提供する低コストかつスモールスタートで利用できるRPA ツールです。
この記事では、BizRobo! に備わっているJDBC インターフェースと CData JDBC Driver for ActCRM を組み合わせることによりBizRobo! でAct CRM
データを活用した自動化フローを作成する方法を紹介します。
はじめるにあたりBizRobo! 側の環境を用意しておきます。
続いてCData JDBC Driver for ActCRM をBizRobo! と同じマシンにインストールします。
jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
Act! Premium への接続
認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
Act! Premium Cloud への接続
Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
併せてCData JDBC ドライバのライセンスファイルをBizRobo! にアップロードするために少し追加の作業を実施します。
それでは「BizRobo! Managmenet Console」でCData JDBC ドライバを利用できるように設定を進めていきましょう。
jdbc:actcrm:URL=https://myActCRMserver.com;User=myUser;Password=myPassword;ActDatabase=MyDB;
SQLフレーバー:PostgreSQL
Design Studio を立ち上げて、ロボットを作成するためのプロジェクト側の準備を進めていきましょう。
続いて、取得したデータを変数に適切に追加するために、「タイプ」を作成しましょう。
実際にロボットの作成を開始します。
取得したデータを格納する変数を設定します。
変数を追加したら、実際にCData JDBC ドライバ経由でデータを取得するアクションを追加します。
取得したデータはBizRobo! の機能を使って、自由に処理できます。
これでロボットが完成です。それでは実際に動かしてみましょう。
このようにCData JDBC Driver for ActCRM とBizRobo! を組み合わせることで、簡単にAct CRM データを活用した自動化フローを作成することができました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。