ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
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30日間の無償トライアルへ製品の詳細
Act CRM ODBC Driver 相談したいAct CRM ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからAct CRM への接続を実現するパワフルなツールです。
標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにAct CRM データにアクセスし、Companies、Contact、Groups、Opportunities などの読み、書き、更新を実行できます。
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
シーオーリポーツ 帳票クリエータは株式会社エイチ・オー・エスが提供する帳票作成ツールです。GUI ベースで各種データソースと紐付いた帳票を作成することが可能です。
この記事では、シーオーリポーツ 帳票クリエータとCData ODBC ドライバを使って、シーオーリポーツ 帳票クリエータでAct CRM のデータを利用した帳票を作成する方法を紹介します。
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてAct CRM の接続を設定、2.シーオーリポーツ側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
まずは、本記事右側のサイドバーからActCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
Act! Premium への接続
認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
Act! Premium Cloud への接続
Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
最初にデータをマッピングするためのベースとなるフォームを作成します。
次に帳票クリエータ マッピングツールを使って、事前に作成したフォームにAct CRM のデータをマッピングします。
それでは実際にどのように表示されるかプレビューを実行してみます。
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをシーオーリポーツからコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。