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Crystal Reports にAct CRM を連携してAct CRM データを使った帳票を作成

レポート作成ウィザードを使って、最新のAct CRM データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Act CRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってAct CRM へのアクセスを可能にします。この記事では、Act CRM の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

Act CRM データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • URL
    • User
    • Password
    • ActDatabase

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid Act! user credentials. In addition to the authentication values, see the following:

    • Connecting to Act! Premium

      In addition to the authentication values, the URL to Act! is also required; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/.

      Additionally, you must specify the ActDatabase you will connect to. This is found by going to the About Act! Premium menu of your account, at the top right of the page, in the ? menu. Use the Database Name in the window that appears.

    • Connecting to Act! Premium Cloud

      To connect to your Act! Premium Cloud account, you also need to specify the ActCloudName property. This property is found in the URL address of the Cloud account; for example https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/.

    Note that retrieving ActCRM metadata can be expensive. It is advised that you set the CacheMetadata property to store the metadata locally.

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Act CRM データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をAct CRM に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってAct CRM を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Activities テーブルのActivityDisplayName およびSubject カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Subject をActivityDisplayName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はAct CRM に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うAct CRM に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Subject by ActivityDisplayName を表すグラフを作成するには、ActivityDisplayName を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからSubject を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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