Excel データをBlackbaud FE NXT に移行

詳細情報をご希望ですか?

無償トライアル:

ダウンロードへ

製品の詳細情報へ:

Excel Add-In for Blackbaud FE NXT

Blackbaud Financial Edge NXT Excel Add-in で、Microsoft Excel かBlackbaud Financial Edge NXT アカウントデータに連携が可能になります。

Excel からAccounts、Budgets、Projects などのデータへのアクセスを実現。一括インポート、エクスポート、一括削除、データクレンジング、重複削除、Excel でのデータ分析に最適!



この記事では、Excel Add-In for Blackbaud FE NXT をつかって、Excel からデータを Blackbaud FE NXT に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Blackbaud FE NXT を使えば、Excel から直接Blackbaud FE NXT への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Blackbaud FE NXT にデータを移行する方法を説明します。 Blackbaud FE NXT のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でBlackbaud FE NXT にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Accounts テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Blackbaud FE NXT への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Blackbaud FE NXT]アイコンをクリックします。

Blackbaud Financial Edge NXT はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientIdOAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得する必要があります。

認証方法についての詳細は、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Blackbaud FE NXT データの取得

Blackbaud FE NXT にデータを挿入するには、まず該当するBlackbaud FE NXT のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとBlackbaud FE NXT のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからBlackbaud FE NXT ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Accounts テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Blackbaud FE NXT へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyAccountsSheetInExcel!A1
  2. Blackbaud FE NXT に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。