Alteryx Designer でBullhorn CRM データを準備、ブレンディング、分析する

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for BullhornCRM はODBC 標準のBullhorn CRM からのリアルタイムデータへのアクセスを可能にし、使い慣れたSQL クエリを用いて、さまざまなBI、レポート、ETL ツールでBullhorn CRM データを直接扱うことができます。この記事では、Alteryx Designer でODBC 接続を使ってBullhorn CRM データに接続し、セルフサービスBI、データプレパレーション、データブレンディングから高度な分析までを実行する方法を紹介します。

CData ODBC ドライバーには最適化されたデータ処理が組み込まれており、Alteryx Designer でリアルタイムBullhorn CRM データを扱う上で高いパフォーマンスを提供します。Alteryx Designer からBullhorn CRM にSQL クエリを発行すると、CData ドライバーはフィルタや集計などのBullhorn CRM 側でサポートしているSQL 操作をBullhorn CRM に直接渡し、サポートされていない操作（主にSQL 関数とJOIN 操作）は組み込みSQL エンジンを利用してクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリを使用すると、ネイティブのAlteryx データフィールド型を使ってBullhorn CRM データを可視化および分析できます。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Bullhorn CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにBullhorn CRM データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてBullhorn CRM の接続を設定、2.Alteryx Designer 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとBullhorn CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからBullhornCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

1. 必要な接続プロパティの値がまだ未設定の場合は、データソース名（DSN）を設定します。組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を構成できます。これは、ドライバーのインストールの最後のステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
   
   

   Bullhorn CRM 接続プロパティの取得・設定方法

   Bullhorn CRM に接続するには、Bullhorn CRM アカウントの資格情報を入力します。また、DataCenterCode プロパティをデータセンターに対応するデータセンターコードに設定してください。詳しくは、こちら を参照してください。

   CLS2、CLS21 などのコードはクラスタID で、ログインした際のブラウザのURL（アドレスバー）に含まれます。

   例えば、

   https://cls21.bullhornstaffing.com/BullhornSTAFFING/MainFrame.jsp?#no-ba

   こちらのURL は、ログインしたユーザーがCLS21 クラスタに存在することを示しています。

   ちなみに、コールバックURL の末尾に"/" を含む値、例えば http://localhost:33333/ を指定する場合は、アプリケーション設定で指定したコールバックURL と厳密に同じ値を指定する必要があります。このパラメータの文字が一致しない場合、エラーとなります。

   Bullhorn CRM への認証（OAuth）

   Bullhorn CRM ではOAuth 2.0 認証標準を利用できます。 OAuth を使用して認証するには、すべてのシナリオでカスタムOAuth アプリケーションを作成して設定する必要があります。詳しい認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

   DSN を構成する際、Max Rows 接続プロパティも設定することができます。これを設定すると返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションを作成する際のパフォーマンスが向上します。

2. Alteryx Designer を開いて新しいワークフローを作成します。
3. 新規のデータ入力ツールをワークフローにドラッグ＆ドロップします。
4. 「ファイルまたはデータベースを接続」の下のドロップダウンをクリックし、続けて「データソース」タブを選択します。
5. ページの最後に移動し、「Generic connection」の下の「ODBC」をクリックします。
6. Alteryx で使用するために設定したDSN （CData Bullhorn CRM Source）を選択します。
7. ウィザードが開いたら、クエリを実行するテーブルを「クエリビルダ」ボックスにドラッグ&ドロップします。クエリに含めるチェックボックスをオンにしてフィールドを選択します。可能な場合、フィルタと集計によって生成されたクエリはBullhorn CRM に渡され、サポートされていない操作（SQL 関数とJOIN 操作を含む）は、コネクタに組み込まれたCData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。

データセットをさらにカスタマイズする場合は、SQL エディタを開いてクエリを手動で変更し、句や集計などの操作を追加して、必要なBullhorn CRM データを正確に取得できるようにします。

クエリを定義したら、Alteryx Designer でBullhorn CRM データを操作できるようになります。

Bullhorn CRM データに対してセルフサービス分析を実行

これで、Bullhorn CRM データを準備、ブレンディング、分析するためのワークフローを作成する準備ができました。CData ODBC ドライバは動的なメタデータ検出を実行し、Alteryx データフィールドタイプを使用してデータを表示し、Designer ツールを活用して必要に応じてデータを操作し、意味のあるデータセットを構築できるようにします。以下の例では、データをクレンジングして参照します。

1. データクレンジングツールをワークフローに追加し、「Nullの置換」の2つのチェックボックスをオンにして、null テキストフィールドを空白に、null 数値フィールドを0 に置き換えます。「不要な文字の削除」下のチェックボックスをオンにして、先頭と末尾の空白を削除することもできます。
2. 閲覧ツールをワークフローに追加します。
3. クリックしてワークフローを実行します（Ctrl + R）。
4. 結果ビューでクレンジングされたBullhorn CRM データを確認します。

高いパフォーマンスを発揮する組み込みのデータ処理により、Alteryx でBullhorn CRM データを迅速にクレンジング、変換、分析することができます。