Bullhorn CRM のデータをTableau Desktop に接続して可視化やダッシュボード構築に活用する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for BullhornCRM と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでBullhorn CRM データにアクセスできます。本記事では、CData ODBC ドライバのインストールからTableau Desktop でのBullhorn CRM データへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Bullhorn CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにBullhorn CRM データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてBullhorn CRM の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Bullhorn CRM のODBC 接続を構成する

まずは、本記事右側のサイドバーからBullhornCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。

Bullhorn CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Bullhorn CRM に接続するには、Bullhorn CRM アカウントの資格情報を入力します。また、DataCenterCode プロパティをデータセンターに対応するデータセンターコードに設定してください。詳しくは、こちら を参照してください。

CLS2、CLS21 などのコードはクラスタID で、ログインした際のブラウザのURL（アドレスバー）に含まれます。

例えば、

こちらのURL は、ログインしたユーザーがCLS21 クラスタに存在することを示しています。

ちなみに、コールバックURL の末尾に"/" を含む値、例えば http://localhost:33333/ を指定する場合は、アプリケーション設定で指定したコールバックURL と厳密に同じ値を指定する必要があります。このパラメータの文字が一致しない場合、エラーとなります。

Bullhorn CRM への認証（OAuth）

Bullhorn CRM ではOAuth 2.0 認証標準を利用できます。 OAuth を使用して認証するには、すべてのシナリオでカスタムOAuth アプリケーションを作成して設定する必要があります。詳しい認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Tableau Desktop にODBC 接続を追加する

次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したBullhorn CRM へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。

1. 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース（ODBC）」をクリックします。
2. 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData Bullhorn CRM Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。

Bullhorn CRM データへの接続はこれだけで完了です！ここからは実際にBullhorn CRM データを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。

Tableau でBullhorn CRM データを可視化する

可視化・分析に使用するBullhorn CRM データを選択する

まずはBullhorn CRM から可視化 / 分析に使うデータを指定します。

1. 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。
2. 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」（検索）マークをクリックして、「Bullhorn CRM」を選択します。
3. 次に「テーブル」ボックスで、Bullhorn CRM 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」（検索）マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。
4. テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。
5. 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。

これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。

Bullhorn CRM データを可視化する

それでは、実際にBullhorn CRM のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてCandidate テーブルのデータを使います。

1. データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。
2. 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。

Bullhorn CRM からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。