Excel データをSalesforce Chatter に移行

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Excel Add-In for Chatter

Salesforce Chatter Excel Add-In は、Microsoft Excel からChatter データへの接続を実現するパワフルなツールです.

Excel を使って、直接Chatter のComments、Groups、Feeds、etc. を検索、統合、読み出し、書き込み、更新ができます。大量データのインポート / エクスポート / 更新、データクレンジングおよび重複削除、Excel でのデータ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Salesforce Chatter をつかって、Excel からデータを Salesforce Chatter に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Salesforce Chatter を使えば、Excel から直接Salesforce Chatter への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Chatter にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Chatter のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Chatter にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Users テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Salesforce Chatter への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Salesforce Chatter]アイコンをクリックします。

Salesforce Chatter はOAuth 2.0 認証を使用します。OAuth 2.0 でSalesforce Chatter を認証するには、Salesforce Chatter にアプリを登録してOAuthClientId、OAuthClientSecret、CallbackURL を取得する必要があります。

Salesforce Chatter データの取得

Salesforce Chatter にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Chatter のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Chatter のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSalesforce Chatter ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Users テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。