Tableau Server でSalesforce Chatterに接続されたダッシュボードを公開

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Chatter JDBC Driver

コメント、グループ、フィードを含むSalesforce Chatter の統合機能をあらゆるJava アプリケーションに連携する使いやすいインターフェース。



CData JDBC Driver for Salesforce Chatter とTableau Server を使用してSalesforce Chatter データをビジュアライズ。

Tableau Server は、企業が問題解決にデータを使用する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for Salesforce Chatter と組み合わせると、Tableau Server 内のライブSalesforce Chatter データにアクセスできます。この記事では、Tableau Desktop でSalesforce Chatter に接続してデータソースをTableau Server に公開し、そのデータから簡単なグラフを作成する方法を説明します。

CData JDBC Driver は、Tableau Server のライブSalesforce Chatter データへの高速アクセスを可能にします。ドライバーをインストールすると、Salesforce Chatter に認証するだけで高速で動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築を開始できます。CData JDBC Driver は、ネイティブのTableau データ型を使用してSalesforce Chatter データを表示し、複雑なフィルタ、集計、その他の操作を自動的に処理することでSalesforce Chatter データへのシームレスなアクセスを可能にします。

Tableau Server でSalesforce Chatter への接続を有効にする

Tableau Server をホストしているマシンにCData JDBC Driver をインストールすることから始めます。

サーバーがLinux マシンの場合:

  1. cdata.jdbc.salesforcechatter.jarcdata.tableau.salesforcechatter.lic をコピーします。
  2. コピーをTableau Server Connectors フォルダ(/opt/tableau/tableau_driver/jdbc)に配置します。
  3. Tableau Server を再起動します。

サーバーがWindows の場合:

  1. cdata.jdbc.salesforcechatter.jarcdata.tableau.salesforcechatter.lic をコピーします。
  2. コピーをTableau Server のドライバーディレクトリ(C:\ Program Files\Tableau\Drivers)に配置します。
  3. Tableau Server を再起動します。

次に、Tableau Desktop を実行しているマシンにCData JDBC Driver をインストールします。Windows でTableau を起動する前に、.jar ファイルがC:\Program Files\Tableau\Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。macOS でTableau を起動する前に、.jar ファイルが~/Library/Tableau/Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。

Tableau Desktop からSalesforce Chatter に接続する

ドライバーがServer マシンにインストールされると、Tableau Desktop のSalesforce Chatter への接続を構成してSalesforce Chatter ベースのデータソースをTableau Server に公開できます。

  1. Tableau Desktop を開きます。
  2. 「Connect」->「To a Server」の下の「More」をクリックします。
  3. 「Other Databases (JDBC)」を選択します。
  4. データへの接続を構成します。ドライバーには、接続文字列のコンテンツの作成と管理を効率化する接続文字列デザイナーが付属しています。接続文字列の先頭に「jdbc:salesforcechatter」を手動で追加する必要があることに注意してください。
  5. 「Sign In」をクリックします。

Salesforce Chatter はOAuth 2.0 認証を使用します。OAuth 2.0 でSalesforce Chatter を認証するには、Salesforce Chatter にアプリを登録してOAuthClientId、OAuthClientSecret、CallbackURL を取得する必要があります。

スキーマの検出とデータのクエリ

Salesforce Chatter データへの接続を確立したら、ビジュアライズするエンティティを構成できます。

  1. Database プルダウンメニューからCData を選択します。
  2. Schema プルダウンメニューからSalesforceChatter を選択します。
  3. ビジュアライズするテーブルとビューを結合キャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。
  4. Update Now またはAutomatically Update を選択します。[今すぐ更新]では、データソースの最初の10,000 行をプレビューできます(または[Rows]テキストボックスに表示したい行数を入力します)。[自動更新]では、プレビューエリアの変更を自動的にロードします。

Tableau Server にデータを公開する

ビジュアライズするデータを構成した後、データソースをTableau Server インスタンスに公開できます。Tableau Desktop にて:

  1. 「Server」->「Sign In」とクリックします。
  2. Tableau Server のURL を入力します。
  3. Tableau Server の資格情報を使用して認証します。
  4. 「Server」->「Publish Data Source」とクリックし、データソースを選択します。
  5. 「Publish」をクリックします。
  6. [Project]を選択し、データソースに名前を付けてオプションで説明を追加します。
  7. 「Publish」をクリックします。

これにより、サーバーのデータソースリストの下に新しいエントリが作成され、データソースの権限の変更、履歴の表示、およびその他の管理タスクを実行できます。

同じサーバーに接続されたワークステーションは、ドライバーがインストールされていなくてもTableau Desktop で同じソースを使用できることに注意してください。また、Tableau Server で(Web インターフェースを介して)直接作成されたワークブックは、このソースを使用できます。

Tableau Server でSalesforce Chatter データをビジュアライズ

Tableau Server に公開されたデータソースを使用すると、Salesforce Chatter データをビジュアライズすることができるようになります。

  1. Tableau Server インスタンスにログインします。
  2. Connect サイドバーの「Search for Data」->「Tableau Server」を使用して、リモートソースに接続します。
  3. 公開されているデータソースをクリックします。
  4. 「New Workbook」をクリックします。
  5. ワークブックでは、Salesforce Chatter フィールドはデータ型に応じてDimensions およびMeasures としてリストされています。CData JDBC Driver は、データ型を自動的に検出し、Tableau の強力なデータ処理及びビジュアライゼーション機能を活用できるようにします。
  6. Dimensions またはMeasures 領域からRows またはColumns にフィールドをドラッグします。Tableau はカラムヘッダーまたは行ヘッダーを作成します。
  7. Show Me タブからチャートタイプのうちの一つを選択します。Tableau は、選択したチャートタイプを表示します。

CData JDBC Driver for Salesforce Chatter をTableau Server と使用することで、Salesforce Chatter データで強固なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成することができます。30日間の無償トライアルをダウンロードして今すぐ始めましょう。