Pentaho Report Designer にDynamics 365 Sales データに連携して分析

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Dynamics 365 JDBC Driver

リード、連絡先、商談、アカウントを含むMicrosoft Dynamics 365 アカウントデータに連携するパワフルなJava アプリケーションを素早く作成して配布。



Pentaho BI ツールでDynamics 365 Sales のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Dynamics 365 Sales はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムDynamics 365 Sales データへの連携を可能にします。この記事では、Dynamics 365 Sales をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でDynamics 365 Sales を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいDynamics 365 Sales 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:d365sales: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Dynamics 365 はOAuth 認証標準を使用します。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:d365sales:OrganizationUrl=https://myaccount.crm.dynamics.com/;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.d365sales.D365SalesDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Dynamics 365 Sales データを追加

これで、Dynamics 365 Sales の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にDynamics 365 Sales データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT accountid, Name FROM Accounts
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Accounts テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。