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Dynamics 365 Sales データにTableau から連携してビジュアライズ

CData ODBC driver for Dynamics 365 Sales は、Tableau ダッシュボードへのDynamics 365 Sales 連携を可能にします。



CData ODBC Driver for Dynamics 365 Sales は、Tableau でライブDynamics 365 Sales へのアクセスを可能にします。Dynamics 365 Sales のカラムをドラグ&ドロップするだけでTableau がクエリを自動生成し、Dynamics 365 Sales にリクエストを出します。この記事ではDynamics 365 Sales をダッシュボードに統合します。

ダッシュボードに Dynamics 365 Sales のDSN を追加

  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • OrganizationUrl

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

  2. [新しいデータソース]>[その他データベース(ODBC)]をクリックします。CData Data Source Name (DSN) を選択します;CData driver は64ビットおよび32ビットアプリケーションの両方をサポートしています。[接続]> [サインイン]を押します。

  3. [データベース]メニューでCData を選択します。
  4. [表]ボックスにテーブル名を入力、または[🔎]マーククリックして、テーブル一覧を表示させます。[新しいカスタムSQL]をクリックしてSQL クエリを入力することもできます。
  5. [データソース]ページで、テーブルをJOIN エリアにドラッグします。
  6. [接続]メニューで[ライブ]オプションをクリックします。コピーデータのTableau へのロードをスキップして、代わりにリアルタイムデータを扱うことができます。データビジュアライゼーションを作成するたびにTableau がDynamics 365 Sales にクエリを実行してデータを取得するよう[自動更新]をクリックします。カラムはデータの種類に応じてディメンションおよびメジャーとしてリストされます。
  7. シートのタブ上で、[ディメンション]ペインのカラムをダッシュボードにドロップします。ディメンションを選択すると、Tableau はドライバーにクエリをビルドします。ディメンションの値は自動的にグループ化されます。クエリはディメンションおよびメジャーを選択するたびに自動的に修正されます。

  8. [メジャー]フィールドのカラムを、[詳細]および[色]ボタンにドラッグします。メジャーを選択するとTableau はドライバーにコマンドを実行し、。

    例えば、Name をaccountid で表すシンプルなチャートを作成するには、Tableau は次のクエリを実行します:

    SELECT accountid, Name FROM Accounts
  9. ディメンションおよびメジャーを使った別のチャートを作成してSQL クエリを視覚的にビルドできます:

 
 
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