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CData Connectこんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからDocuSign データにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のDocuSign オブジェクトにアクセスします。
Salesforce Connect でリアルタイムDocuSign データを操作するには、Connect Server からDocuSign に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してDocuSign データのOData エンドポイントを作成する必要があります。
Reveal からConnect Server を介してDocuSign に接続するユーザーを作成します。
CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。
DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:
DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
DocuSign に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。
設定への変更を保存します。
以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。
URL:CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。
「Format」メニューから「JSON」を選択します。
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するDocuSign 外部オブジェクトを作成します。DocuSign 外部オブジェクトの定義をDocuSign テーブルの定義と同期します。
DocuSign データを外部データソースとして追加し、DocuSign テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部DocuSign オブジェクトを使用できるようになります。
フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。
外部オブジェクトのレポートを作成します。
Salesforce ダッシュボードから、DocuSign オブジェクトを作成、更新、および削除します。
この時点で、Salesforce からリアルタイムDocuSign データに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。