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DocuSign ODBC Driver

DocuSign ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからDocuSign データに連携。

DocuSign にデータベースのようにアクセス - Accounts、Envelopes、Folders にODBC インターフェースで接続。

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RPA のPower Automate Desktop でDocuSign データに連携する方法(CSV ファイルの生成自動化)


ODBC Driver 経由でPower Automate Desktop からDocuSign データを利用可能に


加藤龍彦
ウェブデベロッパー

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ODBC Driver

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こんにちは!ウェブ担当の加藤です。「Power Automate Desktop」は、さまざまなファイルやサービスの処理を自動化できるMicrosoft のRPA サービスです。Power Automate Desktop をCData ODBC Drivers と組み合わせることで、ネイティブではサポートされていない多くのSaaS / クラウドDB のデータを扱えます。この記事ではCData ODBC Driver for DocuSign を使って、Power Automate Desktop からDocuSign データを使えるようにします。サンプルとしてDocuSign データから特定のテーブルを選んで自動でCSV ファイルを生成します。

CData ODBC Drivers のインストールとDocuSign への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからDocuSign ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。「Microsoft ODBC データソースアドミニストレーター」を開いて設定を行うことも可能です。

DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

  • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
  • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

DocuSign への認証

DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Power Automate Desktop では、設定したDocuSign のDSN 名のほかに、使用するテーブル名が必要です。テーブル名は、ODBC DSN 構成画面の「テーブル」タブで確認可能です。使うテーブルもしくはビューの名前をコピーして控えておくとよいでしょう。

Power Automate Desktop でDocuSign データを利用するフローを作成

Power Automate Desktopでフローを作成していきます。Power Automate Desktopを立ち上げて、「新しいフロー」をクリックします。任意のフロー名を入力して、新規のフローを作成します。

以下の順番でフローを作成していきます。

SQL 接続の設定

Power Automate Desktop から、CData ODBC Driver でDocuSign に接続する場合にはデータベース接続のアクションを使います。まず最初に「SQL 接続を開く」アクションを配置して、先ほど設定したODBC DSN への接続設定を行います。

「SQL 接続を開く」の設定画面で、DocuSign のDSN を「DSN= CData DocuSign Source;」の形で指定します。

SQL ステートメントの実行

続いてデータを取得するクエリを実行するために「SQL ステートメントの実行」を配置します。設定画面に以下を設定します。

  • 接続の取得方法:SQL 接続変数
  • SQL 接続:%SQLConnection%
  • SQL ステートメント:SELECT * FROM Documents
  • タイムアウト:任意

これでSQL でDocuSign にクエリをすることができます。豊富なSQL の設定が可能です。

CSV ファイルの生成

この例では、取得したDocuSign データをCSV ファイルとして保存します。では、CSVファイルの生成アクションを設定します。アクションから「CSV ファイルに書き込みます」を配置します。

取得したアプリのデータが格納されている「%QueryResult%」を書き込む変数に指定します。生成先のファイルパスを指定します。列名を含めたい場合には「Advanced」の「列名を含めます」にチェックを入れます。

SQL 接続を閉じる

最後に、接続したODBC 接続をクローズします。「SQL接続を閉じる」をフローに配置します。

閉じるコネクションを指定して保存します。

これで、DocuSign データをCSV に保存するPower Automate フローが完成しました。実行ボタンを押してオートメーションを実行しましょう。

このようにCData ODBC Drivers と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをPower Automate Desktop からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。