国産BI ツールのActionista! からDynamics CRM に直接連携してビジュアライズ

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for DynamicsCRM を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からDynamics CRM データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for DynamicsCRM をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からDynamics CRM データへの連携を設定

CData JDBC Driver for DynamicsCRM をActionista! に配置

• CData JDBC Driver for DynamicsCRM をActionista! と同じマシンにインストールします。
• 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
  ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for DynamicsCRM 2019J\lib\cdata.jdbc.dynamicscrm.jar
  Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
• 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するDynamics CRM のドライバークラスなどを以下のように指定します：
# DynamicsCRM loader.jdbc.displayName.DynamicsCRM = DynamicsCRM loader.jdbc.initJdbcUrl.DynamicsCRM = jdbc:dynamicscrm: loader.jdbc.url.DynamicsCRM = jdbc:dynamicscrm: loader.jdbc.driver.DynamicsCRM = cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver loader.jdbc.dbmsInfo.DynamicsCRM = cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver
• これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Dynamics CRM データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Dynamics CRM データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

• Actionista! にログインします。
• 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
• CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
• 設定情報にDynamics CRM への接続に必要なプロパティを入れます：
  • RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
  • 接続URL：Dynamics CRM に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
    

    Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

    jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;
  • ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
  • パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
• 「接続」ボタンを押してDynamics CRM に接続します。
• Dynamics CRM への接続が完了すると、JDBC Driver がDynamics CRM のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
• 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Dynamics CRM データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
• データマネージャー画面でDynamics CRM データを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にDynamics CRM データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

• 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
• 先ほど作成したDynamics CRM データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
• 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Dynamics CRM キューブから表示させる項目を選択します。
• そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for DynamicsCRM をActionista! で使うことで、ノーコードでDynamics CRM データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。