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Jaspersoft Studio からDynamics CRM のデータに接続する方法
Jaspersoft Studio でリアルタイムDynamics CRM のデータを基に帳票を作成。
最終更新日：2022-06-07
この記事で実現できるDynamics CRM 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
この記事では、CData JDBC Driver for DynamicsCRM を使ってDynamics CRM の連携機能を持つJaspersoft Studio の基本的な帳票をテーブルやチャートで作成する方法を説明します。レポートを実行するたびに、チャートおよびテーブルはリアルタイムデータを表示します。JasperSoft のウィザードを使って、レポートエレメントを埋めるSQL クエリをいくつかビルドします。ドライバーは、リレーショナルデータベースへのデータのコピー処理をスキップする間、標準SQL を利用可能にします。代わりに、クエリは基になるDynamics CRM API に直接実行されます。
JDBC データソースとしてDynamics CRM のデータに接続
Jaspersoft Studio で、［Data Adapter］ウィザードを使ってJDBC データソースに接続できます。下記の手順に従って、プロジェクトからDynamics CRM に接続します。Dynamics CRM のデータアダプターをワークスペースに追加します。
- ［Repository Explorer］で［Data Apters］ノードを右クリックし、［Create Data Adapter］をクリックします。
- ［Database JDBC Connection］を選択します。
- ユーザーフレンドリーなドライバー名を入力します。
- ［Driver Classpath］タブで［Add］をクリックします。ダイアログが表示されたら、インストールディレクトリの［lib］サブフォルダにナビゲートします。ドライバーのJAR を選択します。
- ［Database Location］タブでは、以下の情報が必要です：
- JDBC Driver：JDBC driver のクラス名cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver を入力。
JDBC URL：JDBC URL に必要な接続プロパティを入力。接続プロパティは、セミコロン区切りでname-value ペアを入力する必要があります。Dynamics CRM の一般的なJDBC URL は次のとおりです：
jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。
また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
Dynamics CRM データ で帳票を作成
Dynamics CRM のデータアダプターを作成したら、Dynamics CRM のデータをJasperReports に追加できます。このセクションでは同梱されているテンプレートの一つをDynamics CRM のデータに連携させる方法について説明します。
- ［File］>［New Jasper Report］をクリックします。テンプレートを選択し、親プロジェクトを選択して、帳票に名前を入力します。
- ［Data Adapter］ウィザードで、先のセクションで作成したデータアダプターを選択します。
- ［Diagram］タブでは、クエリを視覚的にビルドできます：テーブルをボックスにドラッグしお好みのカラムをクリックします。カスタムクエリも入力可能です。例：
SELECT * FROM Account
- データセットに含めたいフィールドを選択します。
［Preview］タブでは、最新のDynamics CRM を使ったものと同じ帳票を見ることができます。
チャートを追加
下記の手順に従って、Dynamics CRM のチャートを既存の帳票に追加します。棒グラフを、先のセクションで作成した帳票テンプレートの最後に追加します。
- ［Design］タブをクリックします。
- ［Outline］ビューで、帳票のルートノードを右クリックし［Create Dataset］をクリックします。
- データセット名を入力し、オプションをクリックして接続またはデータソースから新しいデータセットを作成します。
- ［Data Adapter］メニューで、最初のセクションで作成した［Data Adapter］を選択します。
- 次のクエリを入力します：
SELECT Contact.FirstName, SUM(Account.NumberOfEmployees) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.FirstName
- データセットに必要なフィールドを選択します。この例ではすべてのフィールドを使います。
- カラムでグループ化する手順はスキップします。Dynamics CRM API はGROUP BY のステートメントをサポートしていません。
データセットを追加したら、下記の手順に従ってチャートを作成します。
- ［Outline］ビューの［Summary］ノードをクリックします。［Properties］ビューで高さを400ピクセルに設定します。サマリーバンドが帳票の最後にプリントされます。
- チャートを［Palette］からsummary にドラッグします。Chart ウィザードが表示されます。
- チャートの種類を選択します。この例では棒グラフを使います。
- ［Dataset］メニューで、チャート用に作成したデータセットを選択します。
- ［Dataset］タブで、オプションを選択してマスター帳票と同じ接続を使用します。Chart ウィザードは接続パラメータを入力し、メニューセレクションを［Use Another Connection］に変更します。
- ［Series］メニューの隣にあるボタンをクリックし、デフォルトシリーズを削除します。［Add］をクリックします。
- ［Expression Editor］が表示されたら、カラムをダブルクリックして各カラム値に新しいシリーズを作成します。例：FirstName。シリーズをFirstName に設定した場合、FirstName ごとに新しい棒グラフが作成されます。
- ［Value］ボックスの隣にあるボタンをクリックし、チャートのmeasures 用に［Expression Editor］を開きます。カラムをダブルクリックしてy 軸に追加します。例：NumberOfEmployees。
- ［Label］ボックスの隣にあるボタンをクリックし、チャートのdimensions 用に［Expression Editor］を開きます。カラムをダブルクリックしてx 軸に追加します。例：FirstName。
- この例ではカテゴリを使用しないため、［Category］ボックスに空の文字列 "" を入力します。
チャートを作成したら基本的なフォーマットを行い、サブレポートをレポートに未使用スペースなくシームレスに追加できるようにします。
- チャートを右クリックして［Size to Container］>［Fit Both］をクリックします。
- メインレポートでサブレポートを右クリックして［Size to Container］>［Fit Both］をクリックします。
プレビューする前に帳票への変更を保存します。チャートが帳票の最後のページに表示されます。
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