Claris FileMaker のESS 機能からDynamics CRM にデータ連携する方法

この記事では、Claris FileMaker (以下、FileMaker)のESS（External SQL Source）機能からCData ODBC Driver、および、SQL Gateway を利用してDynamics CRM データにシームレスに連携する方法を紹介します。

FileMaker のESS（External SQL Source）機能は、FileMaker から外部データソースにライブ接続できる機能です。ただし、使用できるODBC driver は、FileMaker 側がサポートしているドライバーのみであり、CData ODBC Drivers のような任意のサードパーティドライバーを使用することができません。そこで、CData ODBC Driver をMySQL に仮想してアクセスできるようにするSQL Gateway

尚、インポートだけの処理だと、SQL Gateway を使わなくてもサードパーティODBC のデータをインポートすることが可能です。ODBC でDynamics CRM データをFilemaker にインポート

ODBC Driver でDynamics CRM データソースに接続

まずはCData ODBC Driver for DynamicsCRM をインストールします。

1. 接続プロパティの指定で、データソース名（DSN）で定義された接続プロパティを指定します。

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;

   DSN はビルトインのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターで設定できます。これはドライバーのインストールの最後の手順です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   SQL Gateway でDynamics CRM ODBC のサービスを設定

   次にSQL Gateway で上の手順で作成したDynamics CRM ODBC DSN をMySQL サービスとして公開します。

   • CData ODBC Driver をインストールしたWindows マシンのプログラムメニューから「CData SQL Gateway」を起動します。
   • 起動するとCData SQL Gateway のコンソールが開きます。「サービス」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。「新規サービスの追加」ダイアログが表示されるので以下の項目をセットします。
     • サービス名：任意（アルファベットでスペースなどの特殊文字系は含めないのが望ましい、本例では「CData」）
     • 選択(TDS(SQLServer)、MySQL)ラジオボタン：「MySQL」を選択
     • データソース ：CData ODBC Driver のシステムDSN 名を選択（本例では、CData Dynamics CRM Sys）
     • ポート：同マシンにMySQL が既に起動している場合は、デフォルトの3306が既に利用されているので本例では「3307」を指定
   • 「OK」ボタンをクリックして「新規サービスの追加」ダイアログを閉じ、上記で設定したサービスが追加されたのを確認します。
   • 「ユーザー」タブを開き、「追加」ボタンをクリックします。「新規ユーザーの追加」ダイアログが表示されるので任意の名称で「ユーザー」および「パスワード」を設定します。本情報が、仮想MySQL へのログイン情報となりますので手元に控えておいてください。
   • 「サービス」タブに移動して上段メニューの「変更を保存」、その後に「開始」ボタンをクリックします。仮想MySQL インスタンスが起動するとサービス名左横のランプが緑になります。

   Claris Filemaker のESS からDynamics CRM に連携

   MySQL ODBC Driver のインストールと設定

   • MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver のの64bit Windows版をダウンロードしてインストールします。
   • インストールが完了したら、Windows の検索から「odbc」と入力して「ODBCデータソース （64bit）」を起動します。
   • 「システムDSN」タブを開き、「追加」ボタンから「データソース の新規作成」にて「MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver」を選択して「完了」ボタンをクリックします。
   • 「MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration」が起動して以下の項目をセットします。
     • Data Souce Name : 任意の名称（本例では、「CData」）
     • TCP/IP Server : CData SQL Gateway の仮想MySQL が起動しているマシンのIP アドレス（同一マシンの場合は「localhost」）
     • Port : SQL Gatewayで設定したポート（本手順では「3307」を使用）
     • User : SQL Gatewayで設定したユーザー名
     • >Password : SQL Gateway で設定したユーザーのパスワード
     • Database : ドロップダウンリストからCData ODBC Driver のDSN 名称「CData Dynamics CRM Sys」を選択
   • 「Test」ボタンをクリックして「Connection Successful」ダイアログが表示されることを確認してダイアログ含め「OK」ボタンで保存して「ODBC データソース アドミニストレーター(64ビッド)」ウィンドウまで閉じてください。

   FileMaker ESS 機能からDynamics CRM データに連携

   • FileMaker のデータベースの管理にて、「リレーションシップ」タブから「テーブル」を追加します。データソース として「ODBC データソース の追加」を選びます。
   • ODBC データソースを選択の画面で、MySQL ODBC Driver で設定したデータソース名（ドライバがMySQL ODBC 8.0 Unicode Driver のもの）を選択します。注意点としては、ここでCData ODBC Driver のデータソース 名（CData Dynamics CRM Sys）を選択しないでください。
   • 「データソース の編集」画面で以下の項目をセットして「OK」ボタンをクリックします。
     • 名前：任意（本例では「CData」）
     • 認証（ユーザ名とパスワードを指定） ：SQL Gateway で設定した仮想MySQLへのログイン ユーザ名、および、パスワード
     • カタログ名：CData ODBC Driver のDSN 名（CData Dynamics CRM Sys）
   • 「テーブルを指定」ダイアログにてFileMaker のレイアウトで利用したデータソース 内のテーブルを選択します。
   • 「データベースの管理」に選択したテーブルが追加されたことを確認します。
   • 指定したテーブルをレイアウトにセットします。データソース 内のデータが表示されれば成功です。

   まとめと試用版

   CData ODBC Driver for DynamicsCRM とSQL Gateway を使うことで、Filemaker でDynamics CRM データをシームレスに扱えるようになります。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。