Visio のシェイプとDynamics CRM データを連携

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for DynamicsCRM を使ってVisio ダイアグラムへのデータ入力プロセスを自動化し、ダイアグラムを最新の状態に保つことができます。ドライバーはDynamics CRM データをODBC データソースとして出力し、Microsoft Office のようなODBC サポートを組み込んだアプリケーションからのアクセスを実現します。この記事では、Dynamics CRM データをリンクしたVisio プロジェクトでブレーンストーミングを始めるためのシンプルなダイアグラムを作成する方法を紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Dynamics CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにDynamics CRM データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてDynamics CRM の接続を設定、2.Visio 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとDynamics CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからDynamicsCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

接続プロパティが未設定の場合は、はじめにODBC DSN（データソース名）に設定します。これはドライバーのインストールの最後の手順にあたります。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および設定できます。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

Dynamics CRM データをダイアグラムに連携

以下の手順に従い、データ選択ウィザードを使ってダイアグラムにデータをインポートします。

1. Visio を開き、「ファイル」->「新規」をクリックします。「ブレーンストーミング図」テンプレート（Visio Plan 1 が必要です）を開きます。
2. 「データ」タブで、「図形にデータをリンク」をクリックします。
3. ODBC オプションを選択し、次に「ODBC DSN」を選択します。
4. DynamicsCRM のDSN を選択し、インポートしたいテーブルを選択してウィザードを終了します。この記事では、Account を例にしています。

Dynamics CRM エンティティを図形にリンク

以下の手順で、Dynamics CRM エンティティを図形にリンクする方法の1つである、データから図形を作成する方法を示す簡単なダイアグラムを作成します。

1. 「ブレーンストーミング図形」をクリックして、メイントピックを図面ページへドラッグします。メイントピックのテキストとしてAccount を入力します。
2. 「トピック」をクリックします。
3. 「外部データ」ウィンドウで行を選択し、図面ページ上にドラッグします。
4. 「トピック」図形を右クリックし、「データ」->「データグラフィックの編集」をクリックします。
5. 「新しいアイテム」をクリックします。
6. 「データフィールド」メニューで、カラムを選択します。「表示形式」メニューで、表示方法を選択します。
7. 他のいくつかのDynamics CRM エンティティを図面ページにドラッグし、メイントピックであるAccount に戻る関連線を追加します。新しいトピックは同じ構成です。データバーに表示される数値カラムは、他のAccount エンティティとは対照的にハイライトされます。

「データ」タブから、外部のDynamics CRM データと図形を同期してダイアグラムを更新することができます。

Dynamics CRM からVisio へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。