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Python pandas を使ってDynamics CRM のデータを可視化・分析する方法
CData Python Connector を使えば、Python でDynamics CRM をpandas などのライブラリで呼び出してデータ分析や可視化を実行できます。
最終更新日：2023-09-23
この記事で実現できるDynamics CRM 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Python エコシステムには多くのライブラリがあり、開発やデータ分析を行う際には必須と言っていいライブラリも多く存在します。CData Python Connector for DynamicsCRM は、pandas、Matplotlib、SQLAlchemy から使用することで Dynamics CRM にデータ連携するPython アプリケーションを構築したり、Dynamics CRM のデータの可視化を実現します。本記事では、pandas、SQLAlchemy、およびMatplotlib のビルトイン機能でDynamics CRM にリアルタイムアクセスし、クエリを実行して結果を可視化する方法を説明します。
CData Python Connectors の特徴
CData Python Connectors は、以下のような特徴を持った製品です。
- Dynamics CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- pandas をはじめとする多様なデータ分析・BI ツールにDynamics CRM のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
CData Python Connectors では、1.データソースとしてDynamics CRM の接続を設定、2.Python からPython Connectors との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
以下の手順に従い、必要なライブラリをインストールし、Python オブジェクト経由でDynamics CRM にアクセスします。
必要なライブラリのインストール
pip で、pandas & Matplotlib ライブラリおよび、SQLAlchemy をインストールします。
pip install pandas pip install matplotlib pip install sqlalchemy
次にライブラリをインポートします。
import pandas import matplotlib.pyplot as plt from sqlalchemy import create_engine
Python でDynamics CRM のデータを可視化
次は接続文字列を作成してDynamics CRM に接続します。create_engine 関数を使って、Dynamics CRM に連携するEngne を作成します。以下はサンプルの接続文字列になりますので、環境に応じてクレデンシャル部分を変更してください。
engine = create_engine("dynamicscrm:///?User=myuseraccount&Password=mypassword&URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/&CRM Version=CRM Online")
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。
また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
Dynamics CRM にアクセスするSQL を実行
pandas のread_sql 関数を使って好きなSQL を発行して、DataFrame にデータを格納します。
df = pandas.read_sql("""SELECT FirstName, NumberOfEmployees FROM Account WHERE FirstName = 'Bob'""", engine)
Dynamics CRM のデータを可視化
DataFrame に格納されたクエリ結果に対して、plot 関数をつかって、Dynamics CRM のデータをグラフ化してみます。
df.plot(kind="bar", x="FirstName", y="NumberOfEmployees") plt.show()
Dynamics CRM からPython へのデータ連携には、ぜひCData Python Connector をご利用ください
このようにCData Python Connector と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをPython からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
日本のユーザー向けにCData Python Connector は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
ソースコード
import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engin
engine = create_engine("dynamicscrm:///?User=myuseraccount&Password=mypassword&URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/&CRM Version=CRM Online")
df = pandas.read_sql("""SELECT FirstName, NumberOfEmployees FROM Account WHERE FirstName = 'Bob'""", engine)
df.plot(kind="bar", x="FirstName", y="NumberOfEmployees")
plt.show()
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