詳細情報をご希望ですか？
無償トライアル:
ダウンロードへ製品の詳細情報へ:
Excel Add-In for Einstein
Einstein Excel Add-In は、Microsoft Excel からリアルタイムなEinstein データに直接接続できるパワフルなツールです。
Excel を使用してSalesforce Einstein プラットフォームおよび予測サービスに接続します。大量データのインポート / エクスポート / 更新、データクレンジングおよび重複削除、Excel でのデータ分析などに最適！
この記事では、Excel Add-In for Salesforce Einstein をつかって、Excel からデータを Salesforce Einstein に移行する方法を説明します。
CData Excel Add-In for Salesforce Einstein を使えば、Excel から直接Salesforce Einstein への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Einstein にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Einstein のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Einstein にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Dataset_Opportunity テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。
接続の確立
Salesforce Einstein への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Salesforce Einstein］アイコンをクリックします。
Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。
詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。
Salesforce Einstein データの取得
Salesforce Einstein にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Einstein のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Einstein のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。
- CData リボンからSalesforce Einstein ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
- テーブルもしくはビューメニューから、Dataset_Opportunity テーブルを選択します。
- ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
- ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。
Salesforce Einstein へのデータの挿入
データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。
- テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyDataset_OpportunitySheetInExcel!A1。
- Salesforce Einstein に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
- 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。
各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。
