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Crystal Reports でSalesforce Einstein データに連携して帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のSalesforce Einstein 連携データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesforce Einstein の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Salesforce Einstein JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Salesforce Einstein を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Salesforce Einstein データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:sfeinsteinanalytics:OAuthClientId=MyConsumerKey;OAuthClientSecret=MyConsumerSecret;CallbackURL=http://localhost:portNumber;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.sfeinsteinanalytics.SFEinsteinAnalyticsDriver

    Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSalesforce Einstein に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Dataset_Opportunity テーブルのName およびCloseDate カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Einstein data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesforce Einstein data に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total CloseDate by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからCloseDate を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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