Pentaho Report Designer にSalesforce Einstein データに連携して分析

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Einstein JDBC Driver

Salesforce Einstein 連携のパワフルなJava アプリケーションを素早く作成して配布。



Pentaho BI ツールでSalesforce Einstein のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Salesforce Einstein はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSalesforce Einstein データへの連携を可能にします。この記事では、Salesforce Einstein をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Einstein を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSalesforce Einstein 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sfeinsteinanalytics: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

      詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:sfeinsteinanalytics:OAuthClientId=MyConsumerKey;OAuthClientSecret=MyConsumerSecret;CallbackURL=http://localhost:portNumber;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.sfeinsteinanalytics.SFEinsteinAnalyticsDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Salesforce Einstein データを追加

これで、Salesforce Einstein の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSalesforce Einstein データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Name, CloseDate FROM Dataset_Opportunity
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Dataset_Opportunity テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。