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Pentaho Report Designer にSalesforce Einstein Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでSalesforce Einstein data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Salesforce Einstein data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Einstein data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Einstein data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSalesforce Einstein 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:salesforceeinsteinanalytics: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Salesforce Einstein Analytics uses the OAuth 2 authentication standard. You will need to obtain the OAuthClientId and OAuthClientSecret by registering an app with Salesforce Einstein Analytics.

      See the Getting Started section of the CData data provider documentation for an authentication guide.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:salesforceeinsteinanalytics:OAuthClientId=MyConsumerKey;OAuthClientSecret=MyConsumerSecret;CallbackURL=http://localhost:portNumber;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.salesforceeinsteinanalytics.SalesforceEinsteinAnalyticsDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Salesforce Einstein Data を追加

これで、Salesforce Einstein data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSalesforce Einstein データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Name, CloseDate FROM Dataset_Opportunity
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Dataset_Opportunity テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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