Pentaho Report Designer にSalesforce Einstein データに連携して分析

CData JDBC Driver for Salesforce Einstein はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSalesforce Einstein データへの連携を可能にします。この記事では、Salesforce Einstein をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Einstein を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいSalesforce Einstein 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sfeinsteinanalytics: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

     詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:sfeinsteinanalytics:OAuthClientId=MyConsumerKey;OAuthClientSecret=MyConsumerSecret;CallbackURL=http://localhost:portNumber;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.sfeinsteinanalytics.SFEinsteinAnalyticsDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。
   

レポートに Salesforce Einstein データを追加

これで、Salesforce Einstein の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にSalesforce Einstein データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Name, CloseDate FROM Dataset_Opportunity
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Dataset_Opportunity テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。