Crystal Reports にSalesforce Einstein を連携してSalesforce Einstein データを使った帳票を作成

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Einstein ODBC Driver

Einstein ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce Einstein データに直接接続できるパワフルなツールです。

標準のODBC Driver インターフェースを使用して、データベースのようにSalesforce Einstein プラットフォームおよび予測サービスデータにアクセスします。



レポート作成ウィザードを使って、最新のSalesforce Einstein データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Salesforce Einstein は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSalesforce Einstein へのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Einstein の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Salesforce Einstein データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • OAuthClientId
    • OAuthClientSecret
    • CallbackURL

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Salesforce Einstein データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をSalesforce Einstein に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Dataset_Opportunity テーブルのName およびCloseDate カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、CloseDate をName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Einstein に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSalesforce Einstein に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total CloseDate by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからCloseDate を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。