レポート作成ウィザードを使って、最新のSalesforce Einstein データを使った帳票を作成。
Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Salesforce Einstein は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSalesforce Einstein へのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Einstein の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。
※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。
- Salesforce Einstein にほかのBI、ETL、開発ツールから接続したい:Salesforce Einstein データ連携ガイドおよびチュートリアルのリストへ
- Salesforce Einstein Drivers について詳細を知りたい:ドライバー詳細情報ページへ
- ほかのデータソースに連携したい:CData Drivers 一覧へ
- ドライバーの30日の無償トライアル版を使いたい:トライアル版ダウンロードページへ
- 製品の利用やライセンスについて相談したい:sales@cdata.co.jp までメールにてご相談ください。
Salesforce Einstein データに接続
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein 接続を作成します。
- ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:
- OAuthClientId
- OAuthClientSecret
- CallbackURL
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。
詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。
新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。
- ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。
Salesforce Einstein データに連携する帳票をデザイン
ODBC 接続をSalesforce Einstein に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Einstein を帳票に追加できます。
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帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Dataset_Opportunity テーブルのName およびCloseDate カラムを使います。
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チャートの種類を設定。 例えば、CloseDate をName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Einstein に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSalesforce Einstein に対してクエリを実行します。
- 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
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データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total CloseDate by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからCloseDate を[Show Values]の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
