Visio Shapes とEpicor ERP Data を連携

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Epicor ERP ODBC Driver

Epicor ERP ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからEpicor ERP データに連携。

Epicor ERP に標準ODBC Driver インターフェースを使ってRDB と同感覚でアクセス - Epicor ERP のSales Orders、Purchase Orders、Accounts に標準ODBC インターフェースで双方向連携。


Visio master shapes での変更を自動的にEpicor ERP data に更新。



Automate the process of entering data into Visio diagrams and keeping your diagrams up to date with the CData ODBC Driver for Epicor ERP. The driver surfaces Epicor ERP data as an ODBC data source that can be accessed by applications with built-in ODBC support like Microsoft Office. This article shows how to create a simple diagram to start brainstorming about Visio projects linked to Epicor ERP data.

Connect to Epicor ERP as an ODBC Data Source

If you have not already, first specify connection properties in an ODBC DSN (data source name). This is the last step of the driver installation. You can use the Microsoft ODBC Data Source Administrator to create and configure ODBC DSNs.

ERP インスタンスに接続するには、次の接続プロパティを指定してください。

  • Url:ERP インスタンスをホストしているサーバーのURL。例えば、https://myserver.EpicorSaaS.com
  • ERPInstance:ERP インスタンス名。
  • User:アカウントのユーザー名。
  • Password:アカウントのパスワード。
  • Service:データを取得するサービス。例えば、BaqSvc。

また、オプションで次の接続プロパティを指定することもできます。

  • ApiKey:アカウント設定に応じて、いくつかのサービスへの接続に必要となるオプションのキー。
  • ApiVersion:デフォルトはv1。新しいEpicor API を使用するにはv2 に設定してください。
  • Company:ApiVersion をv2 に設定した場合は必須になります。

Connect Epicor ERP Data to Diagrams

Follow the steps below to use the Data Selector Wizard to import data into your diagram.

  1. Open Visio and click File -> New. Open the Brainstorming template.
  2. On the Data tab, click Link Data to Shapes.
  3. Select the ODBC option and select ODBC DSN.
  4. Select the DSN for Epicor ERP, select the table you want to import, and finish the wizard. This article uses Customers as an example.

Link Epicor ERP Entities to Shapes

Follow the steps below to create a simple diagram that shows how to create shapes from your data, one of the ways to link Epicor ERP entities to shapes:

  1. Click Brainstorming Shapes and drag a main topic onto the drawing page. Enter Customers as the text of the main topic.
  2. Click Topic.
  3. Select a row in the External Data window and drag it onto the drawing page.
  4. Right-click the Topic shape and click Data -> Edit Data Graphic.
  5. Click New Item.
  6. In the Data Field menu, select a column. In the Displayed As menu, select how to display them.
  7. Drag a few other Epicor ERP entities onto the drawing page and add association lines back to the main topic, Customers. New topics have the same configuration: Numeric columns displayed in data bars stand out in contrast to other Customers entities.

You can refresh your diagram from the Data tab, synchronizing your shapes with the external Epicor ERP data.