SharePoint Excel Services からCData ODBC Driver for ExactOnline を使用

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for ExactOnline には、Excel のビルトインデータアクセスツールを使用してアクセスできます。この記事では、CData ODBC Driver for ExactOnline を使用して、SharePoint のオンプレミスエディションでExcel スプレッドシートからExact Online に接続する方法を説明します。

CData ODBC Drivers とは？

CData ODBC Drivers は、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Exact Online をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにExact Online データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC Driver では、1.データソースとしてExact Online の接続を設定、2.SharePoint Excel Services 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC Drivers のインストールとExact Online への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからExactOnline ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

未指定の場合は、初めにODBC DSN で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

Exact Online はOAuth 認証標準を使用します。埋め込みクレデンシャルを使用する、またはExact にOAuth アプリを登録して独自のクレデンシャルを取得できます。 OAuth 値に加え、Region を指定します。Division が設定されない場合は、デフォルトのDivision が使用されます。

詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Excel サービスを構成

ODBC DSN の構成後、DSN を使用して接続するようにExcel Services を設定できます。このためには、OLE DB プロバイダを信頼できるデータソースとして設定する必要があります。また、ODBC ドライバーでシングルサインオン機能を有効にするためにSecure Store Service を使用するかどうかを決定する必要があります。必要に応じてExcel Services Unattended アカウントを使用することで、以下のステップ3までスキップできます。

1. はじめに、シングルサインオンを使用するようにセキュアストアアプリケーションを設定します。［SharePoint Central Administration］で、［Application Management］->［Manage Service Applications］と移動します。セキュアストアサービスアプリケーションを選択するか、新しく作成します。［Edit］メニューの［Manage］をクリックしてアプリケーションの編集を始めます。
2. 新しいターゲットアプリケーションを作成します。
このアプリケーションにアクセスできるユーザーのリストを設定できます。アプリが作成できたら、あとからシングルサインオンで使用できるように、アプリケーションに資格情報を設定する必要があります。
3. ［SharePoint Central Administration］で［Application Management］->［Manage Service Applications］と移動します。組織で使用されているExcel Services アプリケーションを選択します。まだ存在しない場合には作成します。［Manage］をクリックします。新しいアプリを作成する場合は、サービスアプリケーションのプロキシをファームのデフォルトのプロキシリストに追加するオプションをオンにします。
4. ［Trusted Data Providers］をクリックして新しい信頼されたプロバイダを追加します。Provider ID を［MSDASQL.1］に設定し、タイプは［OLE DB］のままにします。［OK］をクリックして信頼されたプロバイダのリストに新しいプロバイダを追加します。

Excel でのExact Online データへの接続とインポート

DSN へのアクセスを有効にして保護した後、Excel のリボンからデータソースにアクセスできます。

1. Excel スプレッドシートで、［Data］タブを開き、［From Other Sources］->［From Data Connection Wizard］をクリックします。
2. タイプとして［Other/Advanced］を選択し、次の画面で［Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers］を選択します。［Connection］タブで、システムDSN であるCData ExactOnline Sysを選択します。ドライバーをインストールすると、一致するユーザーとシステムのDSN が自動的に作成されます。SharePoint から接続するには、システムDSN が必要です。
3. 接続するテーブルを選択します。
4. ウィザードでの最後のステップで、［Authentication Settings］ボタンをクリックします。［Use a stored account］を選択し、以前作成したセキュアストアターゲットアプリケーションの名前を入力します。または、［Unattended Service Account］を使用する場合は、［None］を選択します。
5. ウィザードを終了すると、データがスプレッドシートにインポートされます。Exact Online データをSharePoint から直接更新したり、保存できるようになりました。

Exact Online からSharePoint Excel Services へのデータ連携には、ぜひCData ODBC Driver をご利用ください

このようにCData ODBC Drivers と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC Driver は日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。