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コラボフローのクラウド申請フォームでExcel のデータをLookup 参照する
クラウドワークフローのコラボフローで、 API Server 経由でExcel のデータをLookup 参照する方法
最終更新日：2025-05-22
この記事で実現できるExcel 連携のシナリオ
こんにちは！リードエンジニアの杉本です。
コラボフロー（www.collabo-style.co.jp/ ）は誰でも簡単に作れるクラウドベースのワークフローサービスです。コラボフローでは、申請フォームにJavaScriptを組み込むことで、外部のREST APIをコールして入力補完や連携を行うことができる機能を提供しています。この記事では、Excel のデータをCData API Server 経由でコラボフローの申請書入力画面から参照できるようにします。このLookup 参照により、申請フォームの入力を便利にすることができます。
API Server の設定
以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなExcel OData サービスを作成していきましょう。
CData API Server を使い始める
CData API Server は、オンプレミス型・AWS でのホスティングに対応しています。無償トライアルを提供していますので、自社のニーズにフィットするオプションを選択してお試しください。
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まずは製品の概要を知りたい、という方は5分でCData API Server を体験できる製品ツアーをご利用ください。
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デプロイ
API Server は内蔵のJetty サーバー上で動作します。Windows をお使いの場合は、スタンドアロンサーバーとして起動するか、IIS に組み込んで使用することが可能です。また、お使いのJava サーブレットコンテナにAPI Server のWAR ファイルを配置して実行することもできます。具体的なセットアップ方法については、こちらのヘルプドキュメントをご覧ください。
Excel への接続
Salesforce Connect からExcel のデータを操作するには、まずExcel への接続を作成・設定します。
- API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。
- 「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Excel」を選択します。
- 事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
CData コネクタの追加方法はこちら >> - それでは、Excel への接続設定を行っていきましょう！
-
Authentication セクションのExcelFile には有効なExcel ファイルを設定する必要があります。
Amazon S3 内のExcel への接続
URI をバケット内のExcel ファイルに設定します。さらに、次のプロパティを設定して認証します。
- AWSAccessKey：AWS アクセスキー（username）に設定。
- AWSSecretKey：AWS シークレットキーに設定。
Box 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Box へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Box への接続 を参照してください。
Dropbox 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Dropbox へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Dropbox への接続 を参照してください。ユーザーアカウントまたはサービスアカウントで認証できます。ユーザーアカウントフローでは、以下の接続文字列で示すように、ユーザー資格情報の接続プロパティを設定する必要はありません。
SharePoint Online SOAP 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。認証するには、User、Password、およびStorageBaseURL を設定します。
SharePoint Online REST 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。StorageBaseURL は任意です。指定しない場合、ドライバーはルートドライブで動作します。 認証するには、OAuth 認証標準を使用します。
FTP 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスが付いたサーバーのアドレスに設定します。認証するには、User およびPassword を設定します。
Google Drive 内のExcel への接続
デスクトップアプリケーションからのGoogle への認証には、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定して、接続してください。詳細はドキュメントの「Google Drive への接続」を参照してください。
- 接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。
Authentication セクションのExcelFile には有効なExcel ファイルを設定する必要があります。
Amazon S3 内のExcel への接続
URI をバケット内のExcel ファイルに設定します。さらに、次のプロパティを設定して認証します。
- AWSAccessKey：AWS アクセスキー（username）に設定。
- AWSSecretKey：AWS シークレットキーに設定。
Box 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Box へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Box への接続 を参照してください。
Dropbox 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスに設定します。Dropbox へ認証するには、OAuth 認証標準を使います。 認証方法については、Dropbox への接続 を参照してください。ユーザーアカウントまたはサービスアカウントで認証できます。ユーザーアカウントフローでは、以下の接続文字列で示すように、ユーザー資格情報の接続プロパティを設定する必要はありません。
SharePoint Online SOAP 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。認証するには、User、Password、およびStorageBaseURL を設定します。
SharePoint Online REST 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルを含むドキュメントライブラリに設定します。StorageBaseURL は任意です。指定しない場合、ドライバーはルートドライブで動作します。 認証するには、OAuth 認証標準を使用します。
FTP 内のExcel への接続
URI をExcel ファイルへのパスが付いたサーバーのアドレスに設定します。認証するには、User およびPassword を設定します。
Google Drive 内のExcel への接続
デスクトップアプリケーションからのGoogle への認証には、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定して、接続してください。詳細はドキュメントの「Google Drive への接続」を参照してください。
API Server のユーザー設定
次に、API Server 経由でExcel にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。
- 「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
-
次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
-
その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。
Excel 用のAPI エンドポイントの作成
ユーザーを作成したら、Excel のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。
-
まず、「API」ページに移動し、
「 テーブルを追加」をクリックします。
-
アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
-
接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。
OData のエンドポイントを取得
以上でExcel への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でExcel データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のExcel データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。
コラボフローで、Excel のデータに連携する
コラボフローからAPI Server に連携するためのJavaScript の準備
コラボフロー上で使用するAPI Server との接続用JavaScriptを準備します。
(function () {
'use strict';
// Setting Propeties
const AutocompleteSetting =
{
// Autocomplete target field for Collaboflow
InputName: 'fid0',
// Collaboflow item detils line number
ListRowNumber : 15,
// Autocomplete tartget field for API Server
ApiListupFiledColumn : 'excel_column',
// Key Column Name for API Server resource
ApiListupKeyColumn : 'excel_keycolumn',
// Mapping between Collaboflow field and API Server column
Mappings: [
{
PartsName: 'fid1', // Collabo flow field name
APIName: 'excel_column1' // API Server column name
},
{
PartsName: 'fid2',
APIName: 'excel_column2'
},
{
PartsName: 'fid3',
APIName: 'excel_column3'
},
{
PartsName: 'fid4',
APIName: 'excel_column4'
}
]
};
const CDataAPIServerSetting = {
// API Server URL
ApiServerUrl : 'http://XXXXXX',
// API Server Resource Name
ApiServerResourceName : 'excel_table',
// API Server Key
Headers : { Authorization: 'Basic YOUR_BASIC_AUTHENTICATION' },
// General Properties
ParseType : 'json',
get BaseUrl() {
return CDataAPIServerSetting.ApiServerUrl + '/api.rsc/' + CDataAPIServerSetting.ApiServerResourceName
}
}
let results = [];
let records = [];
// Set autocomplete processing for target input field
collaboflow.events.on('request.input.show', function (data) {
for (let index = 1; index < AutocompleteSetting.ListRowNumber; index++) {
$('#' + AutocompleteSetting.InputName + '_' + index).autocomplete({
source: AutocompleteDelegete,
autoFocus: true,
delay: 500,
minLength: 2
});
}
});
// This function get details from API Server, Then set values at each input fields based on mappings object.
collaboflow.events.on('request.input.' + AutocompleteSetting.InputName + '.change', function (eventData) {
debugger;
let tartgetParts = eventData.parts.tbl_1.value[eventData.row_index - 1];
let keyId = tartgetParts[AutocompleteSetting.InputName].value.split(':')[1\;
let record = records.find(x => x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn] == keyId);
if (!record)
return;
AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = '');
AutocompleteSetting.Mappings.forEach(x => tartgetParts[x.PartsName].value = record[x.APIName]);
});
function AutocompleteDelegete(req, res) {
let topParam = '&$top=10'
let queryParam = '$filter=contains(' + AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn + ',\'' + encodeURIComponent(req.term) + '\')';
collaboflow.proxy.get(
CDataAPIServerSetting.BaseUrl + '?' +
queryParam +
topParam,
CDataAPIServerSetting.Headers,
CDataAPIServerSetting.ParseType).then(function (response) {
results = [];
records = [];
if (response.body.value.length == 0) {
results.push('No Results')
res(results);
return;
}
records = response.body.value;
records.forEach(x => results.push(x[AutocompleteSetting.ApiListupFiledColumn] + ':' + x[AutocompleteSetting.ApiListupKeyColumn]));
res(results);
}).catch(function (error) {
alert(error);
});
}
})();
- 「CDataAPIServerSetting」のそれぞれのプロパティには構成したSSH ServerのURLとAPI Serverの認証情報をそれぞれ設定してください。
- 「AutocompleteSetting」はどのフィールドでオートコンプリートを動作させるか？ といった設定と、APIのプロパティとのマッピングを行います。
- 今回はCollaboflowのデフォルトテンプレートで提供されている「12a.見積書・注文書」で利用しますので、デフォルトでは商品名のフィールドを、ProductテーブルのNameと紐付けて、Autocompleteを行うように構成しています。値が決定されたら、KeyとなるProductIDを元に「型番、標準単価、仕入単価、御提供単価」をそれぞれAPIから取得した値で自動補完するようになっています。
コラボフロー側でJavaScriptを登録
JavaScriptを作成したら、後はコラボフローにアップするだけです。
- コラボフローにログインし「アプリ設定」→「フォーム設定」に移動します。
- フォーム一覧から使用するフォームを選択します。
- フォーム編集画面に移動後、「カスタマイズ」タブをクリックし、ファイルをアップロードから作成したJSファイルをアップロードし、保存します。
- これでAPI Server 経由でExcel のデータを取得し、自動入力補完する機能がコラボフローの申請フォームに追加できました。
まとめと30日の無償評価版のご案内
このように Excel 内のデータをコラボフローで利用することができるようになります。CData API Server は、30日の無償評価版があります。是非、お試しいただき、コラボフローからのデータ参照を体感ください。
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