Lightning Connect で SharePoint Excel Services External オブジェクトと連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からSharePoint Excel Services データ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、SharePoint Excel Services 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをSharePoint Excel Services に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムSharePoint Excel Services データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSharePoint Excel Services に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、SharePoint Excel Services データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［SharePoint Excel Services］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、SharePoint Excel Services に接続します。

   Authentication セクションのURL、User、およびPassword プロパティを、SharePoint Online、SharePoint 2010、SharePoint 2013 の有効なクレデンシャルに設定します。さらに、Library プロパティを有効なSharePoint Document ライブラリに設定し、File プロパティを指示されたライブラリの有効な.xlsx ファイルに設定する必要があります。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit SharePoint Excel Services Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からSharePoint Excel Services に接続できるようになります。

SharePoint Excel Services データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: SQL Server を選択。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

SharePoint Excel Services データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で SharePoint Excel Services のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 SharePoint Excel Services 外部オブジェクトとSharePoint Excel Services テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. SharePoint Excel Services テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして SharePoint Excel Services データ にアクセス

SharePoint Excel Services データ を外部データソースとして追加し、SharePoint Excel Services テーブルをSharePoint Excel Services 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて SharePoint Excel Services 外部オブジェクトをディスプレイできます: