Tableau Online でFinancialForce ビジュアライゼーションを構築

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CData Connect



CData Connect Cloud を使用してMySQL Database for FinancialForce を作成し、Tableau Online でビジュアライゼーションを構築します。

Tableau Online は、クラウドで完全にホストされている分析プラットフォームです。CData Connect Cloud と組み合わせることで、ビジュアライズやダッシュボ-ドなどのためにFinancialForce データにクラウド間で瞬時にアクセスできるようになります。この記事では、Tableau Online でFinancialForce の仮想データベースを作成し、FinancialForce データからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、純粋なMySQLのクラウド間インターフェースをFinancialForce に提供することで、コネクタをインストールしたり、Tableau Desktop からワークシートやデータソースを公開したりすることなく、Tableau Online のライブFinancialForce データからビジュアライゼーションを簡単に構築できるようにします。ビジュアライゼーションを構築すると、Tableau Online はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は最適化されたデータ処理を使用し、サポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOINs など)をFinancialForce に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用してFinancialForce データをすばやく返します。

FinancialForce データの仮想MySQL データベースを作成する

CData Connect Cloud は、シンプルなポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成します。

  1. Connect Cloud にログインし、[Databases]をクリックします。
  2. [Available Data Sources]から[FinancialForce]を選択します。
  3. FinancialForce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

    Authenticating with a Login and Token

    Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

    To disable the security token:

    1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
    2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

    To obtain the security token:

    1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
    2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
    3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

    Authenticating with OAuth

    If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

    Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

    Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

  4. Test Database]をクリックします。
  5. [Privileges]->[ Add]とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー) を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Tableau Online でビジュアライゼーションを構築できます。

Tableau Online でライブFinancialForce データをビジュアライズ

以下のステップでは、Connect Cloud の仮想FinancialForce データベースに基づいてTableau Online で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

  1. Tableau Online にログインし、プロジェクトを選択して新しいワークブックを作成します。
  2. 新しいワークブックで、データウィザードから[MySQL Connector]を選択し、Connect Cloud インスタンスの値を入力します。
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。(必要に応じて結合されたテーブルの関係を定義します。)
  4. [Dimensions and Measures]を選択して、ビジュアライゼーションを構成します。

クラウドアプリケーションからFinancialForce データへのSQL アクセス

この時点で、Tableau Online ワークブックからライブFinancialForce への、クラウド間の直接接続が有効になります。Tableau Desktop から、データソースやワークブックを発行することなく、新しいビジュアライゼーションの作成やダッシュボードの構築などを行うことができます。Tableau Online などのクラウドアプリケーションから、100 を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにSQL でアクセスする方法については、Connect Cloud ページを参照してください。