Crystal Reports にFinancialForce を連携してFinancialForce データを使った帳票を作成

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FinancialForce ODBC Driver

FinancialForce ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからFinancialForce にデータ連携。

FinancialForce データにデータベースと同感覚でアクセスして、FinancialForce のInvoices、Expenses、Accounts など多様なデータに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。



レポート作成ウィザードを使って、最新のFinancialForce データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for FinancialForce は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってFinancialForce へのアクセスを可能にします。この記事では、FinancialForce の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

FinancialForce データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってFinancialForce 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • User
    • Password
    • Security Token

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

    Authenticating with a Login and Token

    Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

    To disable the security token:

    1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
    2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

    To obtain the security token:

    1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
    2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
    3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

    Authenticating with OAuth

    If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

    Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

    Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

FinancialForce データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をFinancialForce に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってFinancialForce を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Account テーブルのBillingState およびName カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Name をBillingState で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はFinancialForce に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うFinancialForce に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Name by BillingState を表すグラフを作成するには、BillingState を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからName を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。