CSA Data Uploader にてFinancialForce データを、クラウドストレージにアップロード

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FinancialForce ODBC Driver

FinancialForce ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからFinancialForce にデータ連携。

FinancialForce データにデータベースと同感覚でアクセスして、FinancialForce のInvoices、Expenses、Accounts など多様なデータに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。



FinancialForce へのライブ接続を行うデータアップロードジョブを構築

FinancialForce 用のCData ODBC ドライバは、ODBC 標準インターフェースを利用したFinancialForce へのライブデータアクセスを可能にし、使い慣れたSQL クエリで多種多様なBI、レポート、ETL ツールでFinancialForce を扱うことができます 。

この記事では、Amazon S3 やGoogle Cloud Storage などのクラウドストレージへのデータプレパレーション、ファイルアップロードを得意とするCSA Data Uploader でODBC 接続を使用してFinancialForce データの利用方法を示します。

FinancialForce データへの接続

  1. まずODBN DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。これは、ドライバーのインストール時の最後のステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

    There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

    Authenticating with a Login and Token

    Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

    To disable the security token:

    1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
    2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

    To obtain the security token:

    1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
    2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
    3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

    Authenticating with OAuth

    If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

    Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

    Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

  2. CSA Data Uploader を開いて「設定 -> ODBC」に移動します。
  3. 「追加」をクリックします。
  4. 種別を「汎用ODBC」、「データソース名」で先ほど作成したODBC DSN を選択します。

入力後、接続テストが成功すれば設定は完了です。併せて任意のデータアップロード先の接続(Amazon S3・Google Cloud Storage など)も作成しておきましょう。

FinancialForce ジョブの構成

続いてCSA DataUploader の対象データ参照し、クラウドストレージへデータをアップロードするジョブを構成します。

  1. 「ジョブ」のページに移動して「ジョブを作成」をクリックします。
  2. 任意の名称でジョブを作成します。ジョブ種別は「データアップロード」を選んでください。
  3. ジョブは最初に入力対象となるデータを設定します。
  4. 入力種別では、ODBC 接続を選択し、データソース名で先ほど設定したODBC DSN を選択します。併せて、FinancialForce からデータを取得するためのSQL ベースのクエリを記述します。
  5. なお、SQL でクエリ可能なテーブルはODBC DSN の「テーブル」タブで確認できます。
  6. 入力設定を保存したら、「データ表示」ボタンをクリックすることで実際にFinancialForce から取得したデータを確認できます。
  7. 以下のようにプレビューが表示されれば設定はOK です。
  8. 併せて出力設定先となるクラウドストレージの情報を追加してください。
  9. 事前に構成したコネクション情報で出力先を設定します。
  10. これでジョブの作成は完了です。実行することで FinancialForce データをクラウドストレージにアップロードすることができます。