Mac OS X 上のMS Excel でFinancialForce データを連携利用

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FinancialForce ODBC Driver

FinancialForce ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからFinancialForce にデータ連携。

FinancialForce データにデータベースと同感覚でアクセスして、FinancialForce のInvoices、Expenses、Accounts など多様なデータに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。



iODBC でCData ODBC Driver for FinancialForce のDSN を作成し、Mac OS X 上のMicrosoft Excel でFinancialForce に連携。

Microsoft Excel は、データの入力、集計、グラフ表示、ピボットテーブル、マクロプログラミング言語など多様な機能により、Windows、Mac マシンを問わずビジネスユーザーに愛用されているアプリケーションです。 本記事では、iODBC でのFinancialForce DSN の作成方法と、Mac OS X で起動するMicrosoft Excel からのFinancialForceの連携利用について説明します。

Mac OS X へのCData ODBC Drivers のインストール

CData ODBC Driver for FinancialForce は、iODBC Driver マネージャに事前設定されているので、簡単に多くのツールから簡単に使うことができます。

iODBC のDSN の作成

ODBC Driver for FinancialForce をインストールすると、iODBC Driver マネージャに登録されます。iODBC Administrator でDSN の接続プロパティを入力する必要があります。 ドライバーのインストールで自動的にシステムDSN が作成されます。システムDSN はすべてのユーザーからアクセスできます。一方、ユーザーDSN はそのユーザーからしかアクセスできません。 ただし、システムDSN の設定には権限が必要です。

  1. ターミナルを開き、次のコマンドを入力して正しい権限でAdministrator を開きます: sudo /Applications/iODBC/iODBC\ Administrator.app/Contents/MacOS/iODBC\ Administrator
  2. System タブでCData FinancialForce データソースを開きます。
  3. Add ボタンをクリックし、key-value ペアの形で接続プロパティを入力します。

There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

Authenticating with a Login and Token

Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

To disable the security token:

  1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
  2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

To obtain the security token:

  1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
  2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
  3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

Authenticating with OAuth

If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

OAuth での認証の場合、OAuth フローが正しく実行されるためにDSN に追加でkey-value ペアを入力します:

Keyword  Value
OtherCheckPromptMode=False

Microsoft Excel からFinancialForce データにアクセス

上のステップで設定されたDSN を使って、Microsoft Excel からFinancialForce データにアクセスができます。

  1. Microsoft Excel を開き、スプレッドシートを開きます。
  2. データリボンの[データベース]から[新しいクエリ]を選択します。
  3. 上のステップで設定したユーザーもしくはシステムDSN を選択して、OK を押します。
  4. Microsoft Query ウィザードでクエリを作成します:
  5. [Return Data]をクリックして、クエリを実行して、Excel にデータを取得します。

CData ODBC Driver for FinancialForce を使って、簡単にExcel にFinancialForce を取得することができました。データ取得ができれば、Excel のパワフルな分析、レポート、変換機能を駆使して様々な処理を行うことが可能です。