CData ODBC Driver for FinancialForce を使ってMicroStrategy でFinancialForce データを分析

CData ODBC Drivers はMicrostrategy のようなBI ツールにおいて、多種な重要なデータソースへのアクセスを実現します。この記事では、FinancialForce への接続方法、UI またはクエリを使ってデータをインポートする方法、そしてダッシュボードでデータビジュアライゼーションをいくつか作成する方法について説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

• FinancialForce にほかのBI、ETL、開発ツールから接続したい：FinancialForce データ連携ガイドおよびチュートリアルのリストへ
• FinancialForce Drivers について詳細を知りたい：ドライバー詳細情報ページへ
• ほかのデータソースに連携したい：CData Drivers 一覧へ
• ドライバーの30日の無償トライアル版を使いたい：トライアル版ダウンロードページへ
• 製品の利用やライセンスについて相談したい：sales@cdata.co.jp までメールにてご相談ください。

MicroStrategy を使ってFinancialForce のクエリを発行

次の手順では、Microstrategy からCData JDBC Driver for FinancialForce を使ってデータに接続する方法を説明します。

1. 接続プロパティが未設定の場合には、DSN（データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   • User
   • Password
   • Security Token

   There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

   Authenticating with a Login and Token

   Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

   To disable the security token:

   1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
   2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

   To obtain the security token:

   1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
   2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
   3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

   Authenticating with OAuth

   If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

   Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

   Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

2. ダッシュボードで、＋アイコンをクリックしてFinancialForce に接続を追加します。ダイアログが表示されたら、以下の情報を入力します：

   • DSN: FinancialForce ODBC データソース用のDSN を選択。
   • DBMS: メニュー内の［Generic DBMS］オプションを選択。
   • Name: ユーザーフレンドリーなデータソース名を入力。
3. 接続を選択します。
4. ［Edit SQL］をクリックします。［Editor］パネルの角にある青色ペンのアイコンです。
5. ［Editor］にクエリを入力します： SELECT BillingState, Name FROM Account WHERE Industry = 'Floppy Disks'

6. ［Execute SQL］をクリックします。パネルの角にある緑色の再生アイコンです。
7. ［Continue］をクリックして結果を保存します。
8. 表示されたページで、［Select a Visualization］>［Bar Chart］>［Clustered Bar Chart］をクリックします。