Mac OS X 上のMS Excel でFreshBooks データを連携利用

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FreshBooks ODBC Driver

FreshBooks ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなFreshBooks データに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにFreshBooks データにアクセスし、FreshBooks の顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなどの読み、書き、更新を実行できます。



iODBC でCData ODBC Driver for FreshBooks のDSN を作成し、Mac OS X 上のMicrosoft Excel でFreshBooks に連携。

Microsoft Excel は、データの入力、集計、グラフ表示、ピボットテーブル、マクロプログラミング言語など多様な機能により、Windows、Mac マシンを問わずビジネスユーザーに愛用されているアプリケーションです。 本記事では、iODBC でのFreshBooks DSN の作成方法と、Mac OS X で起動するMicrosoft Excel からのFreshBooksの連携利用について説明します。

Mac OS X へのCData ODBC Drivers のインストール

CData ODBC Driver for FreshBooks は、iODBC Driver マネージャに事前設定されているので、簡単に多くのツールから簡単に使うことができます。

iODBC のDSN の作成

ODBC Driver for FreshBooks をインストールすると、iODBC Driver マネージャに登録されます。iODBC Administrator でDSN の接続プロパティを入力する必要があります。 ドライバーのインストールで自動的にシステムDSN が作成されます。システムDSN はすべてのユーザーからアクセスできます。一方、ユーザーDSN はそのユーザーからしかアクセスできません。 ただし、システムDSN の設定には権限が必要です。

  1. ターミナルを開き、次のコマンドを入力して正しい権限でAdministrator を開きます: sudo /Applications/iODBC/iODBC\ Administrator.app/Contents/MacOS/iODBC\ Administrator
  2. System タブでCData FreshBooks データソースを開きます。
  3. Add ボタンをクリックし、key-value ペアの形で接続プロパティを入力します。

FreshBooks はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。

詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

OAuth での認証の場合、OAuth フローが正しく実行されるためにDSN に追加でkey-value ペアを入力します:

Keyword  Value
OtherCheckPromptMode=False

Microsoft Excel からFreshBooks データにアクセス

上のステップで設定されたDSN を使って、Microsoft Excel からFreshBooks データにアクセスができます。

  1. Microsoft Excel を開き、スプレッドシートを開きます。
  2. データリボンの[データベース]から[新しいクエリ]を選択します。
  3. 上のステップで設定したユーザーもしくはシステムDSN を選択して、OK を押します。
  4. Microsoft Query ウィザードでクエリを作成します:
  5. [Return Data]をクリックして、クエリを実行して、Excel にデータを取得します。

CData ODBC Driver for FreshBooks を使って、簡単にExcel にFreshBooks を取得することができました。データ取得ができれば、Excel のパワフルな分析、レポート、変換機能を駆使して様々な処理を行うことが可能です。