Excel データをFreshdesk に移行

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Excel Add-In for Freshdesk

Freshdesk Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Freshdesk データにアクセスできます。

Excel からFreshdesk のAgents、Companies、Contacts、Groups データを読み書き更新。Excel での一括入力・一括編集、データクレンジング & 重複削除や、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Freshdesk をつかって、Excel からデータを Freshdesk に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Freshdesk を使えば、Excel から直接Freshdesk への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Freshdesk にデータを移行する方法を説明します。 Freshdesk のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でFreshdesk にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Tickets テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Freshdesk への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Freshdesk]アイコンをクリックします。

FreshDesk makes use of basic authentication. To connect to data, set the following connection properties:

  • Domain: Set this to the domain associated with your FreshDesk account. For example, in your URL: https://my_domain.freshdesk.com.
  • APIKey: Set this to the API key associated with your FreshDesk account. To retrieve your API key, Log into your support Portal -> Click on profile picture in the top right corner -> profile settings page. The API key will be available below the change password section to the right.

Freshdesk データの取得

Freshdesk にデータを挿入するには、まず該当するFreshdesk のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとFreshdesk のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからFreshdesk ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Tickets テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Freshdesk へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyTicketsSheetInExcel!A1
  2. Freshdesk に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。