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Pentaho Report Designer にSage Intacct データに連携して分析

Pentaho BI ツールでSage Intacct のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Sage Intacct はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSage Intacct データへの連携を可能にします。この記事では、Sage Intacct をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSage Intacct を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSage Intacct 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:sageintacct: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      ログインメソッドで接続するには、User、Password、CompanyId、SenderId、およびSenderPassword 接続プロパティが必要です。

      User、Password、CompanyId は、接続するアカウントのクレデンシャルです。

      SenderId およびSenderPassword は、Sage Intacct によって割り当てられたWeb Services クレデンシャルです。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:sageintacct:User=myusername;CompanyId=TestCompany;Password=mypassword;SenderId=Test;SenderPassword=abcde123;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.sageintacct.SageIntacctDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Sage Intacct データを追加

これで、Sage Intacct の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSage Intacct データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Name, TotalDue FROM Customer
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Customer テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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